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但另(ling)一方面，小盘股当前“高拥挤、高估值、低(di)盈利”的特征(zheng)使得其对行情持续性(xing)的(de)要求更高(gao)，而7月(yue)份影响(xiang)市场风险偏好的不确定因素也将有所增多。

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风格方面，从当前(qian)景气趋势和产业趋势来(lai)看，7月科技风格(ge)占(zhan)优(you)的可能(neng)性较大。具体而言，7月市场风格(ge)可能整(zheng)体偏大盘风格为(wei)主，成长价值或相对均衡。具体来(lai)说(shuo)，第(di)一，从(cong)历史(shi)来看，近十年(nian)7月市场风(feng)格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动(dong)性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导(dao)致市场对美联储降息(xi)预期形成(cheng)修正，对短期市场或有扰动(dong)。

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1、付倍佳：上半年港股市場(chǎng)領(lǐng)漲(zhǎng)全毬(qiú)，主要有三方麵(miàn)原囙(yīn)：一昰(shì)産(chǎn)業(yè)(ye)結(jié)構(gòu)優(yōu)異(yì)，港股新經(jīng)濟(jì)結構佔(zhàn)比高，互聯(lián)網(wǎng)、新消費(fèi)、創(chuàng)新藥(yào)、新能源車(chē)等産(chan)業(ye)趨(qū)勢(shì)曏(xiǎng)上，優質公司(si)形成基(ji)本麵與(yǔ)估值“雙(shuāng)擊(jī)”；二昰(shi)港股大權(quán)重分紅(hóng)資産估值脩(xiū)復(fù)(fu)，恆(héng)生高股息(xi)指數(shù)仍有超7%的股息(xi)率，A/H折價(jià)快速收歛(hān)；三昰流動(dòng)性充裕，香港銀(yín)行衕(tòng)業拆借利率（HIBOR）快速下行(xing)，港股(gu)成交活躍(yuè)，整體(tǐ)交易(yi)量在歷(lì)史高位運(yùn)行(xing)。

2、🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局👿🍅，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界👢，市场共经历过两波较明显的高低切换🥭👿🥬，当下仍处于第二轮高低切周期中🧄🩱。以月度-季度维度的轮动视角看👙🤍🍑💕🤬，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值🥾👘🌽🌽😡，除我们自5月以来持续强调的军工👝👿💯👅、风电🍅🍑、游戏已陆续兑现外👄🥕🥒💟🍈，后续建议关注半导体🥑、电池（固态电池主题）👛、电网设备😈、工业金属🍎👝🍏、啤酒等板块的轮动机会💛💗；而另一方面，资金脉冲加速🥥、股债息差性价比进一步降低后👅，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向🍓🥔，结合估值👿、拥挤度位置💞🍑💓🥻，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链😈🧅，以及近期明显涨价的存储、小金属🥑💗。