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陳(chén)健瑋(wěi)：在全毬(qiú)主(zhu)要市場(chǎng)(chang)中，港股(gu)估值仍處(chù)于較(jiào)低水平(ping)，竝(bìng)顯(xiǎn)著低于美國(guó)市場(chang)。根(gen)據(jù)彭愽(bó)數(shù)據，恆(héng)生指數2025年預(yù)測(cè)(ce)市盈(ying)率爲(wèi)11倍，預測市淨(jìng)率爲1.2倍，預(yu)測股息率(lv)達(dá)3.2%，其中，銀(yín)行、電(diàn)信、公用事業(yè)等高股息闆(bǎn)塊(kuài)普遍超5%。相較(jiao)于A股，恆(heng)生A/H溢價(jià)指數(shu)約(yuē)爲130點(diǎn)，顯示港股估值優(yōu)(you)勢(shì)仍存。中長(zhǎng)期來(lái)看，南曏(xiǎng)資金(jin)持續(xù)流入，正(zheng)重塑港股估(gu)值體(tǐ)(ti)係(xì)(xi)，定價權(quán)逐步轉迻(yí)，未來A/H價差有朢(wàng)收窄。此外，創(chuàng)新藥(yào)、人工智能等領(lǐng)域的技術(shù)突破(po)，正推(tui)動(dòng)國際(jì)投資者重估(gu)港(gang)股(gu)科(ke)技龍(lóng)頭(tóu)的長期價值。

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5 月集成电路出口金额同比增幅扩大，进口金额同比增幅收(shou)窄，当(dang)月贸易逆差收窄。5 月集成电路出口金额为 168.58亿美元，当月同比增幅扩(kuo)大 13.21 个百分点至 33.43%，累计同比增(zeng)幅(fu)扩大 4.00 个百分点(dian)至 17.50%，三个月滚动同比增幅扩大 4.64 个百分点至 20.51%；5 月集(ji)成电(dian)路(lu)进口金额为 336.69 亿美元，当月同比增幅(fu)收窄 2.23 个百分点至8.87%，累计(ji)同比增幅扩大 0.70 个百分点至 6.10%，三个月滚动同比增幅扩大(da) 1.50 个百分点(dian)至 7.84%。当月贸(mao)易逆差环比收窄(zhai) 12.66%至 168.12 亿美元。

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东兴证券指(zhi)出，我国化(hua)工行(xing)业(ye)景气有望底部回暖，行业供需格局预期改(gai)善。2025年上半年，化工品价格(ge)指数(shu)小幅震荡下行，化(hua)工行业仍(reng)处于(yu)低景气阶段，但目前全球(qiu)能源类成本已从高位回(hui)落，同(tong)时，从供(gong)给、需求、库存角度看，行业(ye)已出(chu)现积极变化。综合来看，在行业供需格局(ju)预期改善的背景(jing)下，我国化工行(xing)业景气有底部回暖的迹象。

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1、于2022年、2023年及2024年😡🍋，集团的总收入分别为人民币8.1亿元、人民币9.16亿元及人民币9.18亿元。同期🌽🍈💓🧄，集团的净利润分别为人民币7470万元🥻、人民币7660万元及人民币5060万元。

2、对比过去2年7月政治局会议和4月政治局会议的表态来看🥑，往往相较于4月政治局会议，7月政治局会议对经济形势的判断认识要更加深刻，也往往会要求“加大宏观调控力度”。在当前出口🍑🍄💘🥥、地产均面临挑战的背景下，7月政治局会议对经济工作的基调有望更加积极。