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“6月脉冲”在本周集中演绎，主因是人民币的不断升值。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步，汇率成为了决定大势的主变量。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT、军工、电新等表现亮眼。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短💔👛、中、长期维度下，均是乐观因素占优👚。

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然而2023年下半年至今🩰，一级市场的政策环境已发生较大变化👗。2023年8月27日证监会提出“阶段性收紧IPO节奏，促进投融资两端的动态平衡”💘👡🩱。2024年IPO市场进一步收缩😻🍉，当年仅有100家企业上市💝，上市数量创2014年以来的新低。

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1、值得关注的是，华山医院正在开展全球首个脑机接口临床队列研究。这是一(yi)项全国多中心(xin)临床研究，通过入组一批做(zuo)过(guo)脑机接口植入手术的患者(zhe)，科学评估这种新疗法的有(you)效性、安(an)全性等问题。

2、我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II🧡🥒，逻辑跟此前几次不同👙。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代🍒，A股自由现金流收益率不断提升👗。而2018年以来👘🍈，在经济结构调整和资产荒的大背景下💌🥻🧅🍉，无风险利率持续下行👚🥦🥝💖，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛🍅，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算🍓，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间👝🥔👜🧄👙。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大💕👙，是重要的选股方向