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澎湃新聞(wén)記(jì)(ji)者(zhe)註意到，2025年1月(yue)，上海髮(fà)佈(bù)了《上海(hai)市腦(nǎo)機(jī)接口未來(lái)産(chǎn)業(yè)培育行動(dòng)方案（2025-2030）》，進(jìn)一步加速産品(pin)研髮與(yǔ)(yu)臨(lín)牀(chuáng)試(shì)驗(yàn)。目前，上海在侵入式、半侵(qin)入式咊(hé)(he)非侵入式賽(sài)道相繼(jì)湧(yǒng)現(xiàn)齣(chū)創(chuàng)新成菓(guǒ)咊(he)創業(ye)企業，佈跼(jú)建設(shè)了相關(guān)重點(diǎn)實(shí)驗室咊公共服務(wù)(wu)平(ping)檯(tái)(tai)，昰(shì)(shi)國(guó)內(nèi)覆(fu)蓋(gài)全(quan)技術(shù)領(lǐng)域的腦機接口(kou)創新筴(cè)源高地。

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⚑ 大势研(yan)判和核心逻辑：展望7月，市(shi)场可(ke)能会(hui)呈现(xian)指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的(de)发(fa)力和消(xiao)费的韧性，使得二季(ji)度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩(ji)期(qi)，在科技、消费、中(zhong)游制造(zao)领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期(qi)成(cheng)为A股有利的上行动力。尽(jin)管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总(zong)需求仍将保持平稳，经(jing)济出现(xian)衰退或(huo)显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较(jiao)低水平，资产荒趋势依然存在。上(shang)半年，无论(lun)是基金净值还是个股的(de)涨幅中位数(shu)均达(da)到正5%左右，进一步积累了今年的赚(zhuan)钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造(zao)了有利条件(jian)，类似现象在2020年也出现过(guo)，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从(cong)当前景(jing)气趋(qu)势和产业趋势(shi)来看，7月科(ke)技风格占优的可能性较大。

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🏮 本周市场表现强势(shi)，超出我们预期。1）短期催化(hua)主要来自于分母端。近期联储降息预期提升、人(ren)民(min)币汇(hui)率升值及以伊军事冲突趋平稳，特朗普访华预期等因素叠加，边际推升风险偏好。2）谁是增量(liang)资金？主动(dong)权益公募(mu)新发基金边际回暖、杠杆资金快速跟随，此外从银行板块(kuai)6月中下旬以来的加速行情推测(ce)，险资资金入市进(jin)程也可能有所提速；但ETF、外资未有明显增(zeng)量。

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