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五是韧性彰显。在外部环境复杂严峻的背景下，我国经济韧性和潜力在持续显现。这不仅表现在经济的稳定运行🥭🎒，也表现在外贸顶住压力持续增长。5月份，我国货物进出口总额同比增长2.7%，其中出口增长6.3%。尽管世界经济增长乏力🧄🥦🍇，对美进出口下滑，但我国外贸多元化发展下🤍，对东盟、共建“一带一路”国家进出口持续增长。尽管部分劳动密集型产品出口有所放缓，但技术含量较高的机电产品出口扩大。这些因素都支撑了贸易增长🍍💟，也体现出我国经济规模超大、产业体系齐全、综合竞争力强的优势🩰。

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建议在6~8月的半(ban)年报季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观信息做(zuo)出过度的反应(ying)或交易，同时(shi)警惕(ti)微盘风格(ge)的波动。具(ju)体配置方面：1）A股建议关注AI链，算(suan)力供应链（AI服(fu)务(wu)器、PCB、ASIC芯片、光模(mo)块(kuai)、交换机(ji)、算力租赁等）值得重点关注；应用环节需要持续跟踪观察，其中多模态视觉理解(jie)应(ying)用趋势明确，建(jian)议重点关注字节生态链公司，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组(zu)公司，品(pin)类方(fang)面建议关注AI眼镜、AI玩具等产(chan)品；2）港股步入自下而上的选股阶段，地缘扰动及环境变量突然变化的背景(jing)下(xia)，港股是全球的风(feng)险资产的(de)避风港(gang)，建议继续平(ping)衡A股和港股的配比；3）建议开始重新关注政策信号，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一(yi)轮的政策加码，但需要耐心等待。

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