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我们认为长期而言💞🧡👠🩱，日本存在人口减少与老龄化的挑战，本土消费体量有限🍊👅🥕🍋💌，能够成功出海的企业是天花板更高的企业👡。但短期来看，关税政策下出口型企业有更高的不确定性🤍，日元若升值，则报表数字也会受到负面影响🥦👗💌😈，短期市场将更加关注内需型企业💞🌽。但整体而言🥕，我们认为个股逻辑大于行业逻辑🧅，内外需收入占比并非决定性因素🍓👚🍄👞，海外占比高但基本面坚韧的企业依旧有投资机会🥔。内需型企业中🍅，能够适应消费者节约志向、能够在高通胀环境下有效进行成本控制的企业或有更好的表现。

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本周，地缘政治冲突升级带动市场风险偏好有所下降。截至周五收盘🩰🍏，上证指数、深证成指本周双双收跌，创业板指周涨幅收窄💌💝👞。在业内机构看来，短期事件引发的下跌或为投资者提供布局机会，情绪修复后👠，内因仍是决定市场走势的主要因素，后续看好泛科技方向机会💌🥝🎒。

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尽管伦敦(dun)会谈并(bing)未带来实质性的关税减(jian)免或全面技术封锁松绑(bang)，但该框架协议在结构与机制(zhi)层面(mian)上成功延续了日内瓦共识，重启了稀土资源供应与技术(shu)出口的对话路径，为(wei)未来落地奠定了政策稳定基础。尽管还未公开细节(jie)，但该协议的(de)核心在于逐步恢复互利贸易(yi)秩序(xu)，而非一蹴而就解决所有分歧。我们(men)认为此次中美伦敦会谈的意义在于恢复高(gao)层政策对话、防控政策路(lu)径多变，而(er)非(fei)立即实现全面协议。

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1、③下跌中的收(shou)敛或来自美联(lian)储加息或推迟降(jiang)息，美元走强，外资流出，外资持股占比更高的港股跌幅更深，当前债务风险担忧下，美元走强短期概率不大。

2、今年以来港股表现持续强于A股的原因：1、基(ji)本面(mian)：港股较A股业绩增(zeng)速更强，A股消(xiao)费+制造+周(zhou)期，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小。2、估值：从估值绝对水平和估值历史分位来看，港股较A股更便宜。3、投资(zi)者结构：港股机构化程度更深，外资占比更高。美国债务风险扰动，美元走弱，外资寻求中国资产配置，港股凭借低估(gu)值、业绩改善、更(geng)为便捷开放的制(zhi)度优势(shi)，较A股率先受益。4、交(jiao)易热度：更多资金选择南下流入港股市场。今年以来南(nan)向资金日均净(jing)流入61亿元，去年(nian)全(quan)年日(ri)均净流入仅30亿元(yuan)。