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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹(cui)流动性驱动的行情，但如果美联储(chu)在7月意外降(jiang)息，并且中国央(yang)行同(tong)步宽松(song)，可能成(cheng)为引燃市场(chang)情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从(cong)医药(yao)和消费(fei)切向科技和金融(rong)，红利也开始滞涨。结构(gou)性机会仍(reng)料将是贯穿中报季的话题，指数型机(ji)会可能还需要等三季度末到四季度(du)。近(jin)期，YU7大热、欧洲延缓停售油(you)车，标(biao)志着产品力正(zheng)替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速(su)东移，下一个阶(jie)段的行(xing)情逻辑可能是电气化(hua)领域全产业(ye)链变(bian)现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季(ji)度A股(gu)科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市(shi)场注意力重新转向科技板块，有望接(jie)力创新药和新消费的行情。预计AI和军(jun)工是三季度寻找结构性机会的重心。

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2、陈健玮：在全球(qiu)主要市场中，港股估值仍处于较低水平，并显著低(di)于美国市场。根据彭博数据，恒生指数(shu)2025年预(yu)测市盈率为11倍，预(yu)测市净率为1.2倍，预测股息率达3.2%，其中，银(yin)行、电信、公用事业等高股息板块普(pu)遍超5%。相较于A股(gu)，恒生A/H溢价指数约为130点(dian)，显示港股估值优势仍存。中长(zhang)期来看，南向资金持(chi)续流入，正重(zhong)塑港股估值体(ti)系，定价权(quan)逐步转移，未来A/H价差(cha)有望收窄。此(ci)外，创新药、人工智能等领(ling)域的技术突(tu)破(po)，正推动国际投(tou)资者重估港股科技龙头的长(zhang)期价(jia)值。