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2025年下半年(nian)全球油(you)脂油料将拨开迷雾见明朗，范围包括供应、需(xu)求、关税、政(zheng)策(ce)等。2024/25年度美豆库存压力轻、南美大豆库存(cun)压力下降，加菜籽、黑(hei)海油料库存紧张(zhang)，全球油料压力减弱。2025/26年度，美国农业部对供需均报(bao)以乐观期待。目前看，供应端(duan)面积基本如期，美豆单产出现大幅调整概率低，加菜籽、俄罗斯和乌克(ke)兰油料产区存在干旱隐患，三季度急需更(geng)多广泛的降雨。5月10日日内(nei)瓦会议中美取得实质(zhi)进展，暂停 24% 关税 90 天，6 月 25 日北约峰会发布的《海牙宣言》被解读(du)中美关系继续向好，6月28日美表示特朗普年内将访华。同时，欧(ou)盟主动邀请中国外长王毅访问，重启中欧高级别(bie)战略对话(hua)，试图在中美间(jian)寻求平衡。7月美豆将进入出口销售周期(qi)，关注美豆出(chu)口销售(shou)能否好于预期。美豆压榨环节上，市场聚焦美豆油生柴政策(ce)，7月上旬或落地。国内蛋(dan)白粕方面，养殖利润好于(yu)预期(qi)，造成养殖端(duan)存栏(lan)处于高位，饲料消费同比增加。大豆和油菜籽4季度采购偏慢，有望推涨盘面(mian)榨利。叠加(jia)美豆价(jia)格(ge)上涨，蛋白粕价格单边偏强对待(dai)。另外，豆粕基差7月预计(ji)是低点，8月后走强。

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