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行业配置：维持哑铃配置思路，红(hong)利底仓+小盘成长。红(hong)利方面，在通胀尚未回归，价格(ge)低(di)位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的(de)企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积(ji)累(lei)转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更(geng)多成(cheng)长性。具体方向提供三个视角：①稳定(ding)视(shi)角下(xia)，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路(lu)；补贴政(zheng)策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善(shan)的白电(dian)龙头。②改善视(shi)角下，关注受去库存和需求(qiu)复苏(su)支撑(cheng)的(de)工业金属；预期(qi)走出(chu)底部，高分红保障+经(jing)营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关(guan)注存(cun)量项(xiang)目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面(mian)，货币宽(kuan)松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将(jiang)进一步加强(qiang)，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行(xing)至1.8%。叠加央行优化(hua)两项支持(chi)资本市场的货(huo)币政策工具、支(zhi)持中央汇金公司发(fa)挥好类“平准基金”两项政策支持股(gu)市流动性，当下(xia)的小盘(pan)成长行情或(huo)将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表(biao)现出更大的优势(shi)。行业关注自主可控，包(bao)括电子（算(suan)力、半导体设备、芯片）、信息化（数据(ju)库、操作系统）、能源化工（新(xin)疆煤化工+新材料）、通(tong)信(xin)（算力服务+卫星通信）。

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