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在“电风扇”式的轮动行情中🧅，把握高切低节奏是获取超额收益的关键，而当前创新药、新消费等热门主题可能已经阶段性见顶。以创新药为例，近期板块的走强固然存在强基本面因素支撑🩰，但也不乏资金面驱动——部分欠配创新药的资金产生踏空焦虑🍌，“FOMO”情绪成为行情阶段性加速的重要力量🥾🍍🍇，板块演绎也从最初的核心标的上涨到低位挖掘/后排套利标的普涨，呈现出阶段性见顶的信号💯💛🥕。中长期维度来看💯🥥😈👿，我们依然看好低利率环境下创新药BD出海进入商业收获期🧅，板块中枢上移👛，基本面优质的创新药标的将获得显著超额。但对于重视时间成本的投资者而言，在短期波动思维下，板块的容错率随着交易拥挤度提升开始下降，在“守住胜利果实”的心态下🧡🧄，部分资金逐渐选择止盈💟🍊👿。同时🍋，新消费板块的成交额占比也从高位回落，表明资金开始流出🧄🧅🥥，选择性价比更高的方向🧅🩲。从近期算力通信🥬💕👠💌、传媒修复、AI端侧开始活跃等现象亦能够看出👜🍇💓，部分资金已经有意愿进行高切低。

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5月份(fen)，货物进出口总额38098亿元(yuan)，同比增长2.7%。其(qi)中，出口22767亿元，增长6.3%；进口15331亿元，下降2.1%。1-5月份，货物进出口总(zong)额179449亿元，同比(bi)增长2.5%。其中，出口106682亿元，增长7.2%；进口72767亿元，下(xia)降3.8%。1-5月份，一般贸(mao)易进出(chu)口增长0.8%，占进出口总额的比重为64.2%。民(min)营企业进出(chu)口增(zeng)长7.0%，占进(jin)出口总额的比重为57.1%，比上年同期提高2.4个(ge)百(bai)分点。机电产品出(chu)口增长9.3%，占出口总额的比重为60.0%。

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从仓位管理来看，相较于上周，“满仓加融资”和“满仓”所占比例向上调整👄🍌💛，均增长了2个百分点💋，最新占比依次为8%、36%；“50%~100%”🥔💋、“50%以下”的仓位占比下降，最新分别为33%🥔🎒🥾、16%；“空仓”占比提升3个百分点至7%。

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1、消息面，中东局势一夜升级。当地时间13日凌晨🍎，以军共出动超过200架战机参与对伊朗的首轮空袭。盘中最新消息🤍，伊方发动100多架无人机进行反击。此外🥔🥔🍒🥥，近日俄乌局势也有恶化趋势。

2、吃喝板块继续回调👄🩲💖，反映吃喝板块整体走势的食品ETF（515710）开盘后持续下行🥒🍏，而后维持低位震荡🥒👠，截至收盘，场内价格跌2.3%。