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A股。短期突发性地缘政治事件(jian)冲击对市场(chang)或有限。下(xia)周关注5月经济数据，以及6月18日陆(lu)家嘴论坛，届时中央金融管理部(bu)门将发(fa)布若干重大金融(rong)政策，或将对市场情绪造成影响。

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下跌中的回落：美(mei)元走强，外资流出，高外资持股占(zhan)比的(de)港股较A股跌幅更深，当前概率不大。AH溢价(jia)在A股和(he)港股均下跌的行情(qing)中收敛(lian)有两次典型案例，分别为23年和24年5-8月。背后原因类似，均为强美元之(zhi)下，外资(zi)加(jia)速流出中国资产，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大，跌幅更深。（1）23年美联储处于(yu)加息周期，全年4次加息(xi)，美元指数从低位101升至107，10年期美债收益率从3.3%升(sheng)至4.98%，强美元(yuan)叠加(jia)国内经济下行压力加大，外资加速流出，外资流出对外资(zi)持股占比更高的港股冲击更大，23年恒(heng)生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价(jia)指数从129升至151。（2）24年美国通胀持续高位，美联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位，外资也在24年5-8月加(jia)速流出中国权益市场(chang)，港股更为受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151。当前来看，美(mei)元短期走强概率不大，若三季度美丽大法案提高美(mei)国债务(wu)上限落地，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务，这(zhe)意味着(zhe)美国公共(gong)债(zhai)务与GDP之比将(jiang)从2024年的98%大幅增加至(zhi)125%。且基于借新还旧的诉求以(yi)及美国财(cai)政部回(hui)补TGA账户需求，可能出现美债大(da)幅增发的情况，市场对美国债务风险的担(dan)忧可能引发美元进一步走(zou)弱(ruo)。

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1、中(zhong)信證券分析師(shī)指齣(chū)，英國(guó)央行將(jiāng)(jiang)錨(máo)定美聯(lián)儲(chǔ)(chu)政筴(cè)路逕(jìng)，年(nian)內(nèi)(nei)或僅(jǐn)降息(xi)兩(liǎng)次。若全毬(qiú)經(jīng)濟(jì)(ji)囙(yīn)關(guān)稅(shuì)衝(chōng)突再度(du)承壓(yā)，政筴(ce)寬(kuān)鬆(sōng)(song)空間(jiān)或被廹(pǎi)擴(kuò)大。

2、杰富瑞分析(xi)也指出(chu)，许多中国(guo)药企已与美国企业建立合作(zuo)关系，被视为(wei)服务(wu)提供商而非产(chan)品出口商，因此(ci)美国关税上调对其影响有限。这种人才与合作的双重加持，为行业长期(qi)发展提(ti)供了(le)坚实支撑。