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二👜、市场下行风险的思考：稳定资本市场“隔离墙”能够基本隔绝大部分短传导链条的宏观风险🥻👅。当前市场主要的下行风险，只能是长传导链条的风险。可能是美国经济下行超预期，强化全球衰退预期💖🍑😠，进而A股供需格局改善拐点可能推后。另外，中国全球竞争力提升的验证过程，也是乐观预期发酵的过程💔😡。而预期提升👞🍏👛🍓🥭、市场上涨后😠，验证的容错会有所降低🍍🩱🍇，也可能成为扰动的来源🍉。

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近一(yi)週，港股創(chuàng)新(xin)藥(yào)槩(gài)唸(niàn)闆(bǎn)塊(kuài)錶(biǎo)現(xiàn)(xian)突齣(chū)，成爲(wèi)(wei)南曏(xiǎng)(xiang)資金“掃(sǎo)貨(huò)”港股的主要佈(bù)跼(jú)方(fang)曏。Wind數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，6月9日至6月13日，醫(yī)(yi)療(liáo)(liao)保(bao)健(jian)業(yè)成爲南曏資金週度淨(jìng)流入最多的(de)恆(héng)生一級(jí)行業闆塊，達(dá)(da)67.71億(yì)元。資金湧(yǒng)入下，部分港股創新藥主題(tí)ETF近期顯著(zhu)放量。

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放眼全球市场，食品行业无疑是能够穿越牛熊的长坡厚雪的优质赛道。过去十年食品饮料也是A股“王者之师”😈，主要得益于白酒、饮料、休闲零食等子行业的突出表现。龙头股业绩表现充分体现了上述特征💞🌽🩰💕，股价累计涨幅亦大幅跑赢上证指数、沪深300等主要股指👿🥦。

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2、4 月以来的反弹行情中市场轮动混乱且缺乏主线，核心因宏观因素扰动市场预期：1）关税冲击下中美摩擦存在进一步升级可能，致使市场风险偏好受挫；2）关税影响下国内经济承压，企业盈利复苏节奏趋缓；3）地缘局势升温加剧市场不确定性；4）区别于第一轮科技重估逻辑，当前缺乏能催化行情展开的新叙事🥝🍌💟🍄。在这些因素的扰动下，市场预期偏弱，沪指超跌反弹后仅围绕关税冲击前位置窄幅震荡🥔💋🧄👢🧡，难以实现实质性突破🥿🤬💗；同时增量资金匮乏，一个直观的体现是融资余额未随指数修复至关税冲击前的水平。因此🍎💋💞👘👠，当前市场处于存量博弈的状态，表现相对无序🍅🍏。而从短期来看👞，“电风扇”式的主题轮动仍将持续😡。