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贵金属板块，由于二季度俄乌、中东等地缘政治冲突不断💔🍉，中美关税摩擦与和谈事件反复🥒，政策不确定性升级🥑💟👙，央行持续购金，黄金占外汇储备比例提升🍈，同时供给刚性💞🩳，避险需求和投机需求推动金价持续上涨💟，预计中报盈利有望持续较高增长🍅💌。部分小金属受益于阶段性的出口限制和供给约束🍆🎒👡，价格上行有望带动中报业绩改善👜💯。

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🏮 后续如何演绎🍍🍈🍎🍇😻？市场表现仍是由资金端/估值端主导🍒👜。战略上我们保持看多👚👜，维持下半年指数“更上一层楼”的判断💔🍊，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征💔，表征资金环境对估值容忍度有一定约束👛🍄；二是各方增量资金尚未形成明显合力💋🍉👢🍊，更多采取观望🍊😈🍋、被动跟随策略🍈🍄💌，而非主动流入😈🥑；三是除了内需下滑担忧加剧外🍌🍓，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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周思聪：下半年(nian)投(tou)资主线预计围绕成(cheng)长性行业展(zhan)开(kai)，优质的(de)科技资产、新兴消费行业(ye)值得关(guan)注，成长风格或持续占优(you)。科(ke)技领(ling)域方面，AI算力(li)、智能驾驶等(deng)细分领域(yu)是投资主线。2025年智能驾驶渗透率(lv)有望快速提升(sheng)，相关(guan)整车厂、汽车电(dian)子(zi)企业及汽车零部件供应商迎来投资机会。医药领域方面，创新药是核心主线，行业有望迎来(lai)系统性投资机会。长(zhang)期来看，2025年或成为中国创新药估值系统性提升的起点。

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双方谈估值👠，何涛报出了一个低于刘元预期的数额💛，“很低🥥，相当于他孵化一家公司💓🥑、而不是亲自当一号位的价格”🥒🥦。刘元说，估值可以高一些，涨个一倍🍅🥝🤍，他们也会投。何涛拒绝了👢🤍🩲，说自己的朋友👡、前同事也会投资，不想再抬高价格。数千万美元的融资中，何涛自己投的钱占了一半。矫青春也投了，两个人合伙创业前的共识之一是要 “all in”。

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1、2、需求：粗钢需求下降(jiang)，金属镁(mei)需求同比有所增加。截止5月(yue)，我国粗钢产量累计值43163.1万吨，同比下降1.6%，其中5月粗钢产量8654.5万吨，同比下降6.8%，粗钢产量逐渐下降，影响硅铁钢材需求。非(fei)钢(gang)需求方面，1-5月我国(guo)镁锭产(chan)量38.1万吨，同比增(zeng)长11.9%，非钢(gang)需求(qiu)方面有一定好转，未来需求改善情况(kuang)影响因素较(jiao)多(duo)，持续关注。

2、從(cóng)目前基本麵(miàn)(mian)的趨(qū)勢(shì)來(lái)看(kan)，基本維(wéi)(wei)持較(jiào)爲(wèi)穩(wěn)定的狀態(tài)，依然呈現(xiàn)**開(kāi)支託(tuō)底經(jīng)濟(jì)、消費(fèi)齣(chū)口相對(duì)(dui)強(qiáng)(qiang)、新經濟領(lǐng)域熱(rè)點(diǎn)頻(pín)齣，地産(chǎn)國(guó)內(nèi)投資相對(dui)較弱的狀態。5月總需求增(zeng)速進(jìn)一步反彈(dàn)，預(yù)計(jì)半年報(bào)業(yè)績(jī)衕(tòng)比增速仍爲正增長(zhǎng)。即將(jiāng)到(dao)來的業(ye)績(ji)披露牕(chuāng)口期對A股整體(tǐ)影響(xiǎng)偏正麵(mian)。但邊(biān)際(jì)來看，6月開(kai)始，外需(xu)咊(hé)地産壓(yā)力進一步提陞(shēng)(sheng)，有(you)待7月政治(zhi)跼(jú)會(huì)議(yì)(yi)定調(diào)新的穩定需求的措施。近期國內(nei)投(tou)資(zi)鏈(liàn)(lian)大宗商品有(you)企(qi)穩迴(huí)陞(sheng)的(de)態勢，可(ke)能反應(yīng)了(le)這(zhè)種(zhong)預期。