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具体来看，汽车受益于“以旧(jiu)换新”政策提振(zhen)与出口结构优化，5月汽车产销(xiao)同比增幅扩大，新能源车销量延续较(jiao)高增长，叠加对美直接出口份额近年来有(you)所(suo)下降，出口敞口风险较小，外需维持韧性(xing)增长，重卡受益于国四淘汰、新能源替代等(deng)，销量边际改善，中期业绩增(zeng)速有望迎来拐点(dian)。二季度太阳能电池产量及装机量持(chi)续改善，下(xia)游需求旺盛，产能延续去化，光伏中(zhong)期业绩或迎来边际改善。制造业智能化改(gai)造需求持(chi)续释放，工业机器人产量三个月滚动同比增幅扩(kuo)大，叠加人形机器人(ren)产业化提速(su)，特斯拉Optimus量产在即，核心零部件企业(ye)率(lv)先受益，自动化设备板块(kuai)中期业绩有望延续较快增长。

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1、前面(mian)说过一些了，这(zhe)里补充(chong)一个没说(shuo)过(guo)的。去年买过一ETF（Exchange-Traded Fund，交易所交易基金），叫UNG，是和天然气挂钩的指数。我买的时候天然气的价格(ge)只有3块左右，而天然气的长期成(cheng)本(ben)要大约6块以(yi)上。我认(ren)为(wei)没什么东西价格可以长期在成本价(jia)以下，就跑去买了一大堆UNG。后来经过认真研究，发现(xian)UNG并不能和天然气线性相(xiang)关(guan)，而且时间损耗还很大，就(jiu)觉(jue)得自己错了。但还有点不舍得卖，因为已(yi)经亏钱了。再(zai)后来想起知错就改，不管多大的代价(jia)都是最小(xiao)的代价的原则，最后还(hai)是下决心(xin)亏钱了结了。

2、經(jīng)濟(jì)政筴(cè)(ce)也非(fei)常關(guān)鍵(jiàn)，重要(yao)的經濟(ji)**政筴咊(hé)改革政筴可以扭轉對(duì)經濟咊盈利的悲觀(guān)預(yù)(yu)期，從(cóng)(cong)歷(lì)史來(lái)看，重要經濟**政筴昰(shì)扭轉(zhuan)中國(guó)經濟(ji)走勢(shì)咊企業(yè)盈利的關鍵。