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2、需求：粗(cu)钢需求(qiu)下降，金属镁需求同(tong)比有所增加。截止5月，我国粗(cu)钢产量累计值43163.1万吨，同比下降1.6%，其中5月(yue)粗钢产量8654.5万(wan)吨，同(tong)比下降6.8%，粗钢产量(liang)逐渐下降，影响硅铁钢材需求。非钢需求方面，1-5月我国镁锭(ding)产量(liang)38.1万吨(dun)，同比增(zeng)长11.9%，非(fei)钢需求方面有一定好转，未来需求改善情况影响因素较多，持续关注。

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6月偏股类公募基金发行规模明显回升，6月主动与被动偏股基金发行份额451亿份，较5月前值295亿份继续回升。2025年5月🤍💓，股票型公募基金份额25年4月末减少462亿份💟，混合型基金份额减少265亿份🥕，二者合计减少727亿份💛💕👝💘。考虑到当月新成立份额后，估算5月偏股类老基金净赎回1022亿份🍄🥻，净赎回比例为1.56%💖。6月ETF净赎回100亿份💔，对应净流出203亿元。

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结合细分领域中观指标来看，受益于行业供(gong)需改善(shan)，面(mian)板(ban)价格小幅(fu)回暖，光学光电子业绩有望持(chi)续；算力需求持续高景气，中高端芯片需求旺盛，存储(chu)器供不应求，价格大幅(fu)上涨，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体销售(shou)额同比趋势向上、5月集成电(dian)路产量及出口量攀升，半导体中报业绩有(you)望(wang)延续较(jiao)高增长。二季度通讯器材零售同比持续(xu)较高速增长，预计智能手机出货量边(bian)际回暖，消费电子盈利或边际改(gai)善。5G用户渗透率(lv)提升与云计(ji)算(suan)业务(wu)扩张，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大，运(yun)营商盈利有望(wang)保持(chi)稳健增长。伴随AI应用(yong)商业化加速落地，信(xin)创与国产替代加速，1-4月软件(jian)产(chan)业利润同(tong)比增(zeng)幅扩大至14.2%，叠加低基数效应(ying)，二季(ji)度盈利或超(chao)预(yu)期。

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美国一(yi)季度实际GDP年化季环(huan)比(bi)终值 -0.5%，预(yu)期 -0.2%，初值 -0.2%，降幅高于市场预期，叠加美(mei)联储官员戴(dai)利释放(fang)鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温。往后去看，关税的影响(xiang)在(zai)美国通胀和增长(zhang)数据可能(neng)逐渐得到体现，在美国重要经(jing)济数据出炉前后，市场将修正(zheng)对美联储9月的降息(xi)预期(qi)，或增(zeng)大美元指(zhi)数、美债收益率的波动，从而构(gou)成对A股的阶段性扰动。但考虑到美国经济增长放缓(huan)趋(qu)势，下(xia)半年美联储重启降息概率仍(reng)较(jiao)大(da)。

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1、除此之外💛🥻💝，在经济改善的同时，往往伴随着大型产业趋势的发展，大型产业趋势的特征是低渗透率🥥，政策支持，关键技术和产品的变化带来渗透率预期的快速提升。大型产业趋势也是阶段II的核心进攻方向。报告的第三部分将会进行详细论述🧅。

2、周思聪：上半年港股市场表现亮眼😻💞，主要是中国科技资产价值重估、南向资金大量流入，以及港股长期处于估值洼地等因素共振，同时🥦🍄，国内政策的支持也增强了市场信心，尽管受关税风波影响出现波动，但整体呈现出较强的韧性和上涨态势。