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目前来看🥑，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大🤍。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和💖🥦🥝。伊朗以色列军事冲突趋于缓和🩲💝，虽然有反复，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低🥝🧄🥿👚。A股面临的外部环境扰动降低。

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1、记者注意到，2025年5月💔，金融监管总局就《银行保险机构资产管理产品信息披露管理办法（征求意见稿）》公开征求意见🩳🩳🤍。金融监管总局有关司局负责人在答记者问中指出，资产管理业务的本质是“受人之托👗😠🌽、代人理财”🧡👠😻🍇。充分保障投资者的知情权和选择权，是资产管理机构履行信义义务的必然要求🍓。当前，资产管理信托产品🍒🧅🍏、理财产品👠、保险资管产品均无专门的信息披露监管制度，现行要求分散在不同制度中，存在标准不完全一致等问题👅🍊👢，亟需构建适合三类资产管理产品特点的信息披露制度，统一监管规则，强化信息披露行为监管。

2、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善👄🍉，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费🥾🥭、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🩱😡🍎👡💛。尽管高频数据显示出口下半年承压💟👙😠🥭，但是预计在积极财政政策的支持下🍉😠🩳🥔💟，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🥭🧡，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在💛。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🥒👘🧄，我们称之为牛市阶段II💞👅😻。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🥻👅🌽💋。