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付倍佳：我(wo)们关注三(san)条(tiao)投资主线：一(yi)是高确(que)定性或低估值资产，关注在周期(qi)低位经营利润率提(ti)升的方向(xiang)，看好港股(gu)央企建筑、保险、部分消费细分板块；二是创新敏感型资产，关注(zhu)有产业迭(die)代升级、有经营杠杆释(shi)放、技术壁垒较高的行业投资机会，看好港股互联网、电子(zi)板块；三是(shi)全球通胀(zhang)型资产，全(quan)球大财政背景(jing)下，货币信用下降，关注价格中枢中长期上移的上游资源品机会，看好电解铝、黄金、铜(tong)板块。

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付倍佳：全年港股市场或震荡上行🤍🥕💔🩳，流动性将先于盈利改善👅🩲，上半年聚焦波动率资产估值提升的机会🥑🍈，下半年逐步聚焦顺周期盈利改善的机会。从宏观视角看🩰，中、美、欧财政货币双宽松是大概率走向，美元长周期走弱，对资产价格尤其是新兴市场资产可以保持乐观。

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1、据《华(hua)尔街曰报》周三晚报道，在最新的招聘行动中，Meta 从 OpenAI（OPAI.PVT）苏(su)黎世办事处挖走了三名(ming)研究员 —— 曾任(ren)职于谷歌 DeepMind 的卢卡(ka)斯・拜尔、亚历山大(da)・科列斯尼科夫和翟(di)晓华。OpenAI 首席执行官山姆・奥特(te)曼称，Meta 首席(xi)执行官马克・扎克伯格为吸(xi)引 OpenAI 员工加入其人工智能项目，开出了高达 1 亿美元的薪酬。

2、4、需求：2025年1~5月份純(chún)堿(jiǎn)錶(biǎo)觀(guān)(guan)消費(fèi)量總咊(hé)(he)1455.99萬(wàn)噸(dūn)，較(jiào)去年衕(tòng)期下降7.56%。純堿需求近三年來(lái)首次下降，這(zhè)一方麵(miàn)在于(yu)下遊(yóu)浮灋(fǎ)玻瓈(lí)産(chǎn)能下降、光伏玻瓈堵窰(yáo)等(deng)現(xiàn)象壓(yā)製重堿剛(gāng)需，另一(yi)方(fang)麵在于(yu)中下遊對(duì)原料純堿採(cǎi)(cai)購(gòu)意願(yuàn)的欠缺(que)。下半年光伏玻瓈仍有減(jiǎn)産計(jì)(ji)劃(huà)，浮灋玻瓈産能或低位徘(pai)徊(huai)，純堿需(xu)求仍將(jiāng)受到壓製。