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⚑风格与行(xing)业配置(zhi)思路：风格方面，7月(yue)市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对(dui)均衡。具体(ti)来说(shuo)，第一，从(cong)历史来看，近十年7月市场风格相(xiang)对均衡，大盘风格(ge)略占优。第二，外部流(liu)动性方面，7月将(jiang)公布的通胀(zhang)和(he)就(jiu)业数据可能导(dao)致市场(chang)对美联储降(jiang)息预期形成修正(zheng)，对短(duan)期市场(chang)或(huo)有扰动(dong)。第三，央行季度例会提(ti)到“用好用足存量政策，加力实施(shi)增量政(zheng)策”，关注7月政治(zhi)局会议的表述变化。第四，市场交易和增量(liang)资(zi)金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重(zhong)板块上涨，市场(chang)风(feng)险偏好整体回暖。行业选择层面(mian)，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩(ji)预告披露高峰，超预(yu)期和悲观业绩预期落地都(dou)是下一个阶段A股的重点布局(ju)方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业(ye)绩修复的领(ling)域。结(jie)合中观景气、盈利能(neng)力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价(jia)值等多个维度，本期推荐(jian)关(guan)注电子（半导体(ti)）、机械（自动化(hua)设备）、医(yi)药生物（化学(xue)制药）、国防(fang)军工、有色金属（工业金属、贵金属、小(xiao)金属(shu)）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具(ju)备边际改善的赛道：固态电池、国产算力(li)、非银金融、国(guo)防军工(gong)、创(chuang)新药。

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据报道，美国国会预算办公室（CBO）的最新估算🍏，参议院版本的特朗普税收与支出法案将在十年内使美国赤字增加近3.3万亿美元。

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5月👘🍒👠，计入**广义开支、商品房销售额🩳🥾、社会零售商品额💓🩰、出口金额和企业资本开支的总需求增速同比增速进一步回升至5.7%，总需求依然保持稳定，滚动三个月工业企业收入增速为3.2%👝👢🥔。整体来看，目前的需求和企业收入增速有望保持稳定💘。预计半年报上市公司收入和利润增速仍保持小幅边际改善的态势。

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