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“我確(què)實(shí)昰(shì)齣(chū)跼(jú)了”，打擊(jī)感在半(ban)年后徐徐而至。採(cǎi)購(gòu)(gou)部門(mén)貪(tān)腐引起大量對(duì)小鵬(péng)汽車(chē)(che)的關(guān)註，有人懷(huái)疑何(he)濤(tāo)也有不噹(dāng)(dang)穫(huò)利，“傻不拉嘰(jī)，我(wo)起碼(mǎ)有幾(jǐ)億(yì)美金(jin)資産(chǎn)(chan)，哪箇(gè)供應(yīng)商會(huì)來(lái)公關我？” 他憤(fèn)怒于 “我即使(shi)昰被騙(piàn)(pian)的一方，也不會昰騙人的一方”。

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1、展望7月增量资金或有望温和净流入，融资资金、行业类ETF有望继续活跃。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡🧡。资金供给端👝🌽🩲🩱，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄💓🥑👝；市场风险偏好有所改善💘🥦🥭，融资资金净流入规模扩大。资金需求端👘，重要股东净减持规模扩大🥻；IPO发行规模小幅回落🥦🥒，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定🥝。展望2025年7月🍋，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入👡，结构上市场风偏改善后融资资金有望延续净流入，行业类ETF也有望继续活跃。

2、2025年下半年全球油脂油料将拨开迷(mi)雾见明朗，范围包括供应、需求、关税、政策等。2024/25年度美豆库存压力轻、南美大豆库存压力(li)下降，加菜(cai)籽(zi)、黑海油料库存紧张，全球油料压力减弱。2025/26年度，美国农(nong)业部对供需均报以乐观期待。目前看，供应端面积基本如期，美豆(dou)单产出现大幅(fu)调(diao)整概率(lv)低，加菜籽(zi)、俄罗斯和乌克兰油料产区存(cun)在干旱隐患，三季度急需更多广泛的降雨。5月10日日内瓦会议中美取得(de)实(shi)质(zhi)进展，暂停 24% 关税 90 天(tian)，6 月 25 日北约(yue)峰会发布的《海牙宣(xuan)言》被解读中美关系继续向好，6月28日(ri)美表示特朗普年内将访华。同时，欧盟主动(dong)邀请中国外(wai)长王毅访(fang)问，重启中欧高级别战略对话，试图在中美(mei)间寻求平衡。7月美豆将进入(ru)出口销售周期，关注美豆出口销(xiao)售能否好于预期(qi)。美豆压榨环节上，市场聚焦美豆油生柴政策，7月上旬或落地。国内蛋白粕方面，养殖利润好于预期(qi)，造成养殖端存栏处于高位，饲料消(xiao)费同(tong)比增加。大豆和油菜籽4季度采购偏慢，有望推涨盘面榨利。叠(die)加美豆价格上涨，蛋白粕价格单边偏强对(dui)待。另外，豆粕基差7月预(yu)计是(shi)低点，8月后走强。