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当前🩳，A股市场尚未形成明确主线🥾，新消费因兼具成长性与确定性成为资金共识方向🧡。从行业分布看，港股新消费覆盖潮玩💝、国潮美妆等A股相对稀缺的板块，构建起填补市场空白的新兴消费生态；A股新消费则在IP经济😠、古法金饰等领域持续走强🥬👙，形成结构性行情。这种“自下而上挖掘+资金共识强化”的特征🍓💖🍉，使得新消费在当前市场环境下或具备较强的配置价值。

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关注汽车行业“反内卷”语境下零部件行情的持续性。6月10日起🍇🥿💗，多家头部车企宣布低供应商支付账期统一缩短到60天以内💖🌽，有助于缓解车企“内卷”。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈利触底后均有回暖🍈👗，但竞争格局出现了较大分歧😻。分细分领域来看，电动乘用车过去三年间ROE的修复程度最为突出💖🥻，其次是汽车电子电气系统、轮胎轮毂。下游整车和中上游零部件板块的行业集中度分歧最近一次是在2022年开始快速拉大，乘用车行业集中度趋稳并体现出安全壁垒🥒，零部件集中度持续下滑🥿、竞争环境进一步加剧👚💖。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧摊销一度收缩👚，而零部件板块的开支持续上行，供需格局进一步变差🍍👄🩱🍌。此次整车环节向中上游零部件的让利，对于缓解汽车产业链上下游格局的利润分配和供需压力，意味着积极信号，板块一度反弹，后续则要观察下半年汽车行业“反内卷”的举措落地👝😡，预计会逐步延续回暖态势。

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在6月13日举行的中非经贸合作项目落地方案推介活动上🍒，马里锡卡索经济特区项目、肯尼亚40MW光伏发电项目等19个重点项目签约。其中🍌👗👗，不少项目采取“产工贸一体化”模式👢👜🌽🍓。

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特别提醒：近期市场波动可能较大，短期涨跌幅不预示未来表现👠😻🎒。请投资者务必根据自身的资金状况和风险承受能力理性投资🍆🥾🩰💋🍆，高度注意仓位和风险管理🥾🧄💌。

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1、配寘上，短期沿着賠(péi)率思(si)維(wéi)在啞(yǎ)(ya)鈴(líng)內(nèi)部切換(huàn)，關(guān)註穩(wěn)定型紅(hóng)利咊(hé)(he)軍(jūn)工、貴(guì)金屬(shu)等防禦(yù)性資(zi)産(chǎn)，以及科(ke)技中擁(yōng)擠(jǐ)度相對(duì)低(di)位且具(ju)備(bèi)産業(yè)催化的(de)方曏(xiǎng)，中(zhong)期(qi)關註以A50、消費(fèi)、金螎(róng)(rong)爲(wèi)代錶(biǎo)的覈(hé)心資産。

2、海(hai)外方面，中(zhong)东局势再度升级，使得全(quan)球大类资产价格出现较**动，黄金与原油价格双双大幅上涨。6月13日伊朗遭(zao)受以色列代号“崛起的(de)雄狮”的空袭行动，多处核相(xiang)关(guan)设施遭击中，伊朗(lang)总参谋长巴盖里身亡，大(da)幅激化市场避险预期，黄金(jin)“避险”属性推动金价(jia)明(ming)显上涨。周五伦敦金一(yi)度突破 3,400 美元/盎司(si)，成交在 3433.35 美元/盎司，本周累(lei)计涨幅约 3.74%。与此同时(shi)，受中东局势影响，市场开始预期伊朗封锁霍尔木(mu)兹海(hai)峡(xia)，对于全球石油供给造(zao)成(cheng)更大威胁，使得本周油价大幅上涨。布伦(lun)特原油本(ben)周累计上涨12.8%，周五收于 75.18 美元/桶。