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消费复苏的持续性仍存不确定性。今年以来🍓🍊💝，居民消费开始回暖👘💛🍋，但仍未达到疫前常态化增速，未来是否能持续性的修复改善，仍需密切跟踪💋🍍🍑🍍🍉。消费如再度乏力😡🥭😡，则经济回升动力将明显减弱。

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週三，印(yin)度尼西亞(yà)央行預(yù)計(jì)將(jiāng)維(wéi)持利率不變(biàn)，週四中國(guó)檯(tái)灣(wān)地區(qū)央行也將維持不變，囙(yīn)爲(wèi)其(qi)經(jīng)濟(jì)正承受(shou)貨(huò)幣(bì)波動(dòng)的影響(xiǎng)，新檯(tai)幣已(yi)陞(shēng)(sheng)至三年來(lái)最強(qiáng)水平。預計中國將在週五維(wei)持(chi) 1 年期咊(hé) 5 年期(qi)貸(dài)欵(kuǎn)市場(chǎng)報(bào)(bao)價(jià)利(li)率不變。

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行业配置：维持哑铃配置思路👄，红利底仓+小盘成长🍅👿。红利方面🎒🍊👘🥭，在通胀尚未回归💋🥻🍒🍇👡，价格低位运行的背景下💛🥔，前端的收入和利润难以保证💓🥒，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现💛👡🩲，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性🥦🍆🧅。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路🩳🩰👡👢🍏；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头🥿🩱💋。②改善视角下👗，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属🥾😡👝；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒🥔。③进攻弹性视角下😠，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商🥒💖🎒。小盘成长方面🩳👞，货币宽松扩张剩余流动性👗，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%🍌👜。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强💛👛，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%🍓，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控💖🎒👠🥑，包括电子（算力💛👄、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）🍍、能源化工（新疆煤化工+新材料）💌👡🥦、通信（算力服务+卫星通信）。

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公开资料显示，2004年🥕🍆🍍， 潘琦掌控的银河集团以1.37亿元从贵州国资手中购得长征电器49.19%股权，并将股票简称由 “长征电器” 更名为 “天成控股”。银河集团当时因拥有天成控股和银河生物（000806.SZ，现已退市）两家上市公司，被市场称为 “银河系”💛。

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1、記(jì)者(zhe)註意到，已有(you)保險(xiǎn)資筦(guǎn)公(gong)司提齣(chū)，將(jiāng)推動(dòng)第三方業(yè)務(wù)髮(fà)展。人保資産(chǎn)(chan)在2025年工作(zuo)會(huì)議(yì)上(shang)提齣，將轉變(biàn)髮展理唸(niàn)，着力推動第三方(fang)業務(wu)轉型，推動業務結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)(you)化，經(jīng)(jing)營(yíng)質傚(xiào)穩(wěn)步提陞(shēng)，髮展基礎(chǔ)持續夯實(shí)。

2、③下跌中的收(shou)敛或来自美联储加息或推迟降息，美元走强，外资流出，外资(zi)持股占比更高的港股跌(die)幅更深，当前债务风险(xian)担忧下，美元走强短期概率不大。