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这一指数层面(mian)的反复与较为极致的结构(gou)行情也印(yin)证了我们过去(qu)半年持续提(ti)示“反弹是(shi)间歇，结构是主线，在低迷的左(zuo)侧布局，在亢奋的右侧适(shi)度获利”《2025下半(ban)年展望：资金盛与资产(chan)荒》。那么今年以来的结构性行情到(dao)底有多强？是什么样的宏观(guan)环境(jing)导致(zhi)了这一局面？以及如何去寻找并刻画行业(ye)轮动的线索与规律？

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当前，我国银行理财市场迎来关键发展节点。据华源证券固收廖志明团队测算👝，截至5月末，银行理财规模合计31.5万亿元，创下新高💖💟🍑，标志着资管新规过渡期结束后行业进入高质量发展新阶段🍒🥒🍑。

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6月29日晚，德固特（300950）公告称，公司拟通过发行股份及支付现金方式购买浩鲸云计算科技股份有限公司（以下简称“浩鲸科技”）控制权，并同步募集配套资金🍉👙🥔。经初步测算🍊🍓🎒，本次交易预计构成重大资产重组，不会导致公司实际控制人变更。

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德固特：公司正在筹划以发行股份及支付现金方式购买资产并募集配套资金事项🥾🍎🤍。本次交易的标的公司为浩鲸云计算科技股份有限公司（以下简称“浩鲸科技”），公司拟通过发行股份及支付现金方式购买浩鲸科技控制权🌽🍇🥿，并同步募集配套资金。经初步测算，本次交易预计构成重大资产重组，不构成重组上市😠👛。浩鲸科技是一家国际化的软件和信息技术服务商，面向全球电信运营商、云基础设施服务商及政企客户提供数字化解决方案。公司股票自2025年6月30日开市起停牌🍒。

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1、许廷全：下半年，我们关注两大方向：一是结构性成长穿越周期的优质企业👚🥦🍊，如当前盈利仍具有上调空间🍈👘、基本面突出、受惠于政策的行业🍊👞，包括科技领域的半导体、互联网、软件服务以及AI相关供应链，消费领域的潮玩、新式餐饮茶饮、美妆💟💖、电动车等🍇，关注医药中的创新药出海以及CXO订单回升等👿；二是低利率环境下，保险🍄💛、养老金等对高息资产需求持续上升的潜在机会🍑🧡。

2、“期货仓单持续注销，也是助推工业硅期货价格持续上涨的原因。”广州期货分析师蔡定洲表示。数据显示，6月27日，工业硅期货仓单为52744手，相较于6月3日的62690手减少了9946手👞💌🥕😈。