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分(fen)化中的收敛：通胀回归A股较港股(gu)业绩(ji)占优，美联储降息预期影响(xiang)港(gang)股表(biao)现。20年末至21年初核(he)心资产行情进入白热化，尤其港股表现更为强势，AH溢价指数从20/10高(gao)点149降至(zhi)21/2的130。而在21年春节(jie)后，核心资(zi)产泡沫破灭，港股在美联储(chu)加息预期升温的背景下(xia)持续下跌，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动(dong)的资源品(pin)行情下重启上行通道，万得全A全年上涨9%，结构上(shang)电力设备领涨，此外有色金属、煤炭、化(hua)工、钢铁等周期资源品受通胀上行影响，同(tong)样涨幅居前，AH溢价(jia)指数从130升(sheng)至149。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至(zhi)高点13.5%，全A（非金融）净利润增(zeng)速从(cong)20年3.4%大(da)幅升至21年的25%，港股21年全年(nian)净利润增速21%，通胀回归带来A股相较港股(gu)业绩的优势放大，是(shi)21年(nian)A、H行情分化的重要原因(yin)之一。当前来看，关注通胀回归的节奏和(he)幅度，若价格水平快速回升，A股业绩优(you)势放大，有望相对港股走强，但短期概率不(bu)大。此外，关注美联储降息预期，若降息时点持(chi)续延后(hou)，海外流动性趋紧对港股冲击(ji)更(geng)大(da)，可能出现(xian)A股涨港股跌的分化收敛。

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本周债市回顾。上周末通胀和出口数据整体偏弱🧄🍒，全周资金面延续宽松，周中中美经贸会谈未超预期💗👿👝🩲，周五中东地缘政治冲突升级😻🥥🍅，债市利率下行。

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2、当前，A股市场(chang)尚未形成明确主线，新消费因兼具(ju)成长性与确定性成为资金共识方向。从行业分布看，港股新消费覆(fu)盖潮玩、国潮美妆(zhuang)等A股相对稀缺的板块，构建起填补市场空白的新兴消费生态；A股新消费则在IP经济、古法金饰等领域持续走(zou)强，形成(cheng)结构(gou)性(xing)行情。这种“自下而上(shang)挖掘(jue)+资金共识强化”的特(te)征，使得新消费在当(dang)前市场环境下或具备较强的配置价值。