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展望后市(shi)，上证在突破前期高点3439点以后，目标(biao)已经直指去年11月的高点3509点，且(qie)不排除会挑战3509点上方，预计多(duo)头周期大(da)概(gai)率会至少到7月(yue)中旬。需要指出的是，作为本轮行情的“棋眼”，证券公司指数目前仅收(shou)复去年11月(yue)以来跌幅的近40%，后(hou)续仍(reng)有(you)上攻空间；而(er)在“棋眼”仍(reng)有上行(xing)空间、全市场(chang)风险(xian)偏好提高的情况下，军工(gong)、计算机、传媒(mei)、电子、电新等科(ke)技成长板(ban)块都有望获得相应(ying)做多机(ji)会。配置方面，我们建议：不“恐高”，继续(xu)持(chi)有当前中线仓位，并在途(tu)中调整中(zhong)以日线(xian)模(mo)式适当增配。

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展望(wang)后市，7月份(fen)市场将迎来一些更为清晰的交易抓手，但(dan)同时不确定因素也将有所增多，定价主线可能会围绕“内部政策酝酿+中报业绩披露+外部变化升温”做文章，市(shi)场波动率也可能随之放大。届时，小盘(pan)股抱团或有松(song)动，市(shi)值风格可能向中盘有所倾斜，日(ri)历效(xiao)应也显示7月份中盘成长风格相对占(zhan)优。

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贵金属板块，由于二季度俄乌、中(zhong)东(dong)等地缘政治冲突(tu)不断，中美关税摩擦与和谈事(shi)件反复，政策不确(que)定性(xing)升级，央行持续购金，黄(huang)金占外汇储备比例提升，同时供给刚(gang)性，避险需求和(he)投机需(xu)求推动金价持续上涨，预计中报盈利有望持续较高增长。部分(fen)小金属受益于阶段性的出口(kou)限(xian)制和供(gong)给约束(shu)，价格上行(xing)有望带动中(zhong)报业绩改(gai)善。

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1、截面波动率来看，最近一周沪深300🍄💋💝、中证500指数成分股横截面波动率环比上周上升🤬🍈🍌👙，短期Alpha环境好转👄💓；最近一周中证1000指数成分股横截面波动率环比上周下降，短期Alpha环境减弱。

2、螎(róng)資(zi)資金已經(jīng)連(lián)續(xù)兩(liǎng)箇(gè)月淨(jìng)(jing)流入(ru)，且淨流入(ru)槼(guī)糢(mó)(mo)在6月進(jìn)一步(bu)擴(kuò)大至373億(yì)元，顯(xiǎn)示噹(dāng)前(qian)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)(xian)偏好(hao)整體(tǐ)較(jiào)高。截至2025年6月26日，螎資餘(yú)額(é)(e)1.83萬(wàn)億元，噹月螎資淨流入373億元(yuan)，螎資餘(yu)額(e)佔(zhàn)A股流通市值的(de)比例爲(wèi)2.42%，處(chù)于2016年(nian)以來(lái)的(de)82.69%分位，螎資螎(rong)券平均(jun)擔(dān)保比例迴(huí)陞(shēng)至273%。展(zhan)朢(wàng)7月，在市場風險偏好整體改善情形(xing)下，螎(rong)資資金或有朢繼(jì)續(xu)活躍(yuè)。