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展望7月，中(zhong)旬会迎来上(shang)市公司业绩预告披露高峰，超预期和(he)悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。A股一季报在科技创新和扩内需政策驱动(dong)下，整体超预期改善；增(zeng)速相对(dui)较高的行(xing)业主(zhu)要集中在部(bu)分消费品、高新技术制造(zao)业(ye)、价格上涨的资源品等领域。进入7月市(shi)场对于中报业绩的关注度(du)将会(hui)提升，我们参考工业企业盈利(li)、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修(xiu)复的领(ling)域。具体如下：

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截至2025年6月(yue)27日，宽基指数来看，上证指(zhi)数、沪深300、中证(zheng)500、中证1000处于估值分位(wei)数“适中”等级，创业板指处于估值(zhi)分位(wei)数“安全”等级。

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而短线交易则需关注成(cheng)交额，只(zhi)要流动性是充沛的，一些代表未来(lai)趋势的方向可能保(bao)持更高的风险偏好，比如固(gu)态电池、国产算力、创(chuang)新(xin)药、机器人、稳定币等(deng)。但(dan)要密切观察(cha)7月(yue)初权重股是否会(hui)出现(xian)调整，毕竟近期月末与季度末权重股的超额收益往往会在次月初快(kuai)速回吐，这一点要(yao)谨慎应对。

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市场在(zai)经历了(le)快速上行后，会在前期密(mi)集成交区(qu)域形成震荡或(huo)者调整，调整的时(shi)间或短(duan)或长。市场需要经过充分换手后，“被套”的资金明显减少，而调整阶段(duan)买入的投(tou)资逐渐进入浮盈(ying)阶段。此时(shi)，市场在不断聚焦向上的力量。

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