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許(xǔ)廷全：上半年(nian)港股(gu)市場(chǎng)呈現(xiàn)震盪(dàng)曏(xiǎng)上走勢(shì)，主要受到內(nèi)外(wai)部(bu)多囙(yīn)素(su)交(jiao)互(hu)影響(xiǎng)，自去年底投資者意識(shí)到經(jīng)濟(jì)政(zheng)筴(cè)轉曏后，風(fēng)險(xiǎn)偏好有所上陞(shēng)，外資對(duì)中國(guó)資産(chǎn)關(guān)註度亦進(jìn)一步迴(huí)陞。年初以來(lái)(lai)，部分外資券商陸(lù)(lu)續(xù)上(shang)調(diào)(diao)中國投資評(píng)級(jí)(ji)，對(dui)政筴**的期待(dai)、DeepSeek問(wèn)(wen)世亦隱(yǐn)含中美科技之間(jiān)差距可能收歛(hān)，以及估值吸引力等(deng)囙素，都(dou)推動(dòng)(dong)了港股(gu)市場迴煗(nuǎn)。

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经过测算👞👗🧅，“大宗交易成交金额比率”越高、“6 日成交金额波动率”越低的股票，其后续表现更佳💘🍍🤬🩲。因此，我们根据“高成交、低波动”原则，通过月频调仓方式构造大宗交易组合。（组合构造详情见2023年8月5日报告《提炼大宗交易背后蕴含的超额信息——量化选股系列报告之十一》）

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行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据🩰🥭、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子🥦、运营商🍎😠👄、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地🍒🍑，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善🥻，如汽车😠、光伏、自动化设备等💯💛💟；3）消费服务领域💘🍒🥝🧡，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长💟🧅，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🤬👿👡；此外贵金属👄、燃气、电力👗💛、农化制品💝🍌🍈🍉、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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连锁反应仍在继续。以机场为例，民航局宣布航班禁带无3C标识充电宝之后，上海、深圳、厦门等多地机场(chang)宣布提供(gong)免费暂存服(fu)务。以深(shen)圳机场为例，明确为不合规充(chong)电宝提供7天暂存服务。工作人员将为旅客(ke)开具回执(zhi)单，旅客需在暂存时限范围内凭回执单领取，逾(yu)期(qi)将视为自弃(qi)处理。

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1、6月27日晚，国内光芯片龙头(tou)仕佳光(guang)子发布(bu)公告(gao)称，正(zheng)在筹划通过发行股份及支付(fu)现金的方式购买东莞福可喜玛通讯科技有限公司（简称“福(fu)可喜玛” ）控股权，同时拟募(mu)集配套资金。公司股票将于2025年6月(yue)30日(ri)（星期一）开(kai)市起停(ting)牌，预计停牌时间不超过10个(ge)交(jiao)易日。本次(ci)交易尚处于筹划阶段，福可喜(xi)玛的估值尚未最终确定，本次交易预计构成关联交易，但不会导致公司实(shi)际控制(zhi)人发生变更。

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