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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行💛，科技非银等进攻性板块占优的格局🥻🩳。从基本面的角度来看🍓🩱，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费🥥、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🍑👢，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压💘👅🍈，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🩲，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🍓🩲🩰🥭，目前利率仍处于较低水平🍎🍇🥻，资产荒趋势依然存在🥭👝。上半年💔👗，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🥦🥝，这为指数后续突破上行🩲👞、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面👝🍒，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🍏💝🥻。

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周思聪：下半年投资主线预计围绕成长性行业展开，优质的科技资产🥻🥿😻、新兴消费行业值得关注🧄💟💖🍑，成长风格或持续占优。科技领域方面💕🍌，AI算力、智能驾驶等细分领域是投资主线。2025年智能驾驶渗透率有望快速提升🍄🍊，相关整车厂、汽车电子企业及汽车零部件供应商迎来投资机会🍉。医药领域方面，创新药是核心主线，行业有望迎来系统性投资机会💞🍒。长期来看，2025年或成为中国创新药估值系统性提升的起点👛🥬🍅🍉😡。

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短期内🩱🥑🤬，股票投资者愈发看涨，看跌期权的溢价不断缩水。但长期来看，偏度几乎没有变化🥝🍍🤬，这表明乐观情绪难以持久🩰🍈。同样，芝加哥期权交易所波动率指数（Cboe Volatility Index）的长期期货价格依然高企，显示出市场对关祱所带来的经济影响仍有较深的担忧🥿。

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沪深300股票池中，本周表现较好的因子有单季度净利润同比增长率(1.94%)、5日反转 (1.83%)、标准化预期外收入(1.79%)👢🍅🧅。表现较差的因子有大单净流入(-0.87%)🤬😈、ROIC增强因子 (-0.63%)、单季度ROA (-0.45%)🍍。

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1、下图展(zhan)示(shi)了本周(zhou)因子在沪(hu)深300、中证500和(he)流动性(xing)1500股票池中的表现，收(shou)益为(wei)剔(ti)除行业与市值影响后(hou)多头组合相对于基准指数的超额收益。

2、“我們(men)將(jiāng)看到由關(guān)稅(shuì)引髮(fà)的通脹(zhàng)再次加速，” 安永首蓆(xí)經(jīng)濟(jì)學(xué)傢(jiā)格雷格・達(dá)(da)科上週五告訴(sù)雅虎(hu)財(cái)經(jing)。“經濟將(jiang)麵(miàn)臨(lín)(lin)更大壓(yā)力(li)，這(zhè)會(huì)導(dǎo)緻收入縮(suō)水咊(hé)消(xiao)費(fèi)者支齣(chū)放緩(huǎn)。這確(què)實(shí)昰(shì)我們在今年下半年應(yīng)該(gāi)預(yù)料到的情況(kuàng)。”