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风(feng)格层面，我们认为7月(yue)市(shi)场风格可(ke)能整体偏大(da)盘风格(ge)为主，成长价值或相对(dui)均衡。具体来说，第一(yi)，从历史来看(kan)，近十年7月市场风格相对均(jun)衡，大(da)盘风格(ge)略占(zhan)优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能(neng)导致市场对美联储降息预期(qi)形(xing)成修正，对短(duan)期市场或有(you)扰动。第三，央行季度例会(hui)提到“用好用足存量政策，加力(li)实施增量政策”，关(guan)注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交(jiao)易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨(zhang)，市(shi)场风(feng)险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风(feng)格相对占优，成长价值风格或(huo)相对均(jun)衡。

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田(tian)希蒙(meng)：风险方面，需警惕(ti)外围摩擦反复、外资回流不及预期等，但后续(xu)伴随政策发力和AI产业(ye)催化(hua)，市场或迎(ying)来业绩上修与估值共振的修复窗(chuang)口。

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我们在刚刚(gang)发布的中期策略观点中提(ti)到， A股的表现存在5年周(zhou)期规律。每五年周期的上行周(zhou)期中，时间从2.5~3年不(bu)等。每(mei)一轮(lun)上行周期可以大致分为三个阶段。当然阶段的划分有一定主观性(xing)，我们对(dui)于过去每五年的周期的(de)上行周期如下图所示。

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