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维持(chi)年度策略观点：牛市上半场金融再通(tong)胀，红(hong)利底仓(cang)+小(xiao)盘(pan)成长哑铃配置。我们继续维(wei)持(chi)年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半(ban)场是(shi)金融(rong)再通胀，权益资(zi)产在流动性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务压力(li)-消(xiao)费(fei)收缩“的恶性循环。下(xia)半场(chang)是实物再通(tong)胀，实际(ji)利率下行与资产(chan)价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的金融市(shi)场进入实体经济。当前仍处牛(niu)市上半场的金融再(zai)通胀，剩(sheng)余流动性(xing)宽松助力小盘成长弹性释(shi)放，同(tong)时通(tong)胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由现金(jin)流创造和分(fen)红能力占优。牛市(shi)上下半场的切(qie)换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。

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