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丛麟科技：公司拟通过集中竞价交易方式进行股份回购🧡🧄，用于稳定股价👄🤬🩱🤍😻，注销并减少注册资本👗💞💓。本次回购资金总额不低于2👢💓，000万元🥻，不超过4，000万元，回购价格不超过19.09元/股。

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需求承压体现在美国季节性需求难超预期🥥👘，中国车用能源转型持续拖累需求💖👚🍊，关税扰动下宏观层面的风险可能使得需求担忧被进一步放大。终端需求疲软背景下成品油市场对炼厂开工率提升的承接能力仍相对有限，随着下半年 OPEC+ 增产带来的供应压力进一步放大👡，季节性旺季过后原油及成品油库存都可能面临较大压力。

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行业表现方面💔，我们在6月月报的推荐中提到“此外综合渗透率、供需约束等角度，重点推荐关注谷子经济、医美、量贩零食、智能家居家电等领域🌽。综合以上，行业配置方面重点围绕传统产能出清🍏、新消费崛起、以及行业景气度较高的领域布局🎒🥑🍉，行业推荐重点关注：汽车💋、有色金属、国防军工、商贸零售🧡🩰🍍、美容护理、化学制药等”

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从中长期角度，我们建议以周期为轴，供需为锚。关注新科技周(zhou)期下，全社会智能化的(de)进展（国内外大模型(xing)的(de)持续迭代、算力基础设(she)施与AI生态的完善、AI商业模式的落地、以及AI对消费电子、机器人、智能驾驶等赋能），国产替代周期下(xia)相关产业链的自主可控（国产大模型、国产(chan)AI应用与算力、国产集成电路产业链(lian)），以及(ji)“双碳”周期下碳中和全产业(ye)链的降(jiang)本增效（光(guang)伏(fu)、风电、储能(neng)、氢(qing)能、核电），电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗(shen)透率增加。

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1、2025 年新增锌矿产能较多🥒😻🤍，并且前期减产的产能也将会在 2025 年逐渐复产，2025 年锌矿供应偏紧格局不断改善，加工费回升顺利，冶炼厂利润修复使得锌锭供应上升🥥🌽。国内需求逐渐进入淡季，锌锭供需过剩局面将逐步体现🍅，锌价表现将会承压。预计 2025 年下半年沪锌价格将承压运行，主力合约主要波动区间在20000-23000 元 / 吨。

2、田希蒙：Wind数据显示，截至6月27日👠🍊，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍，市净率为1.17倍，绝对估值处于全球洼地🍊。横向对比👅🥑，恒生指数的市盈率显著低于标普500指数的27.5倍，恒生科技指数的市盈率也远低于纳斯达克指数的34.8倍。从行业层面来看，港股通互联网和港股通医疗板块因AI商业化加速和创新药产业发展，估值快速修复💖👛👙，银行🍑、电信等高股息资产表现也不错。尽管部分板块经历上涨后估值回归历史中枢👜，但港股整体仍处于“资金盛+资产荒”的结构性行情中🥿👄👅。