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🏮 后续(xu)如何演绎？市场表现仍是由(you)资金端/估值端主导。战略上我们保(bao)持看多(duo)，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我(wo)们认为短期行情未必会演绎持续急涨(zhang)，而是依然(ran)将呈(cheng)现一定(ding)的震荡特征。机构中长期(qi)资金入市+低利率时代下居(ju)民(min)金融资产配(pei)置比例提升的(de)趋势是中(zhong)期逻辑，有望使市场震荡(dang)中枢整体上(shang)移，短期脉(mai)冲式波(bo)动也可能阶段性超市场预期。但(dan)当前阶段是否能开启资金的(de)正反馈螺旋仍(reng)有(you)待观(guan)察：一是今年以来的结构性(xing)行情都未走向持续抱团而是呈现(xian)轮动特征(zheng)，表征资金环境对估值容忍度(du)有一(yi)定约束；二(er)是各(ge)方增量资金尚未形成明显合力，更多(duo)采取观望、被动跟随策略，而(er)非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全(quan)球贸易环境波动及过于乐(le)观的降息预期能否(fou)兑现均存在不确定风险。

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1、6月27日，年内高调领涨的银行掉头向下，意外(wai)领跌。截(jie)至收盘，A股42只银(yin)行股全线收绿，整体跌幅(fu)中位数达2.75%。杭州银行、青岛银行、重庆银行(xing)跌(die)超4%，中(zhong)国银行、招商银行等15股跌逾3%，浦发(fa)银行、贵阳银行表现较(jiao)好，分别微跌0.51%、0.63%。A股顶(ding)流银行(xing)ETF（512800）场内价格收跌2.78%，止步7连阳。

2、5月(yue)，计(ji)入**广义开支(zhi)、商品房销售额、社会零售商品额、出口(kou)金(jin)额和企业资本开支的总需求增速同比增速进一(yi)步回升至(zhi)5.7%，总需求依然保持稳定，滚动三个月(yue)工业企业收入(ru)增速为3.2%。整体来看，目前的需求和(he)企业收入增速有望保持稳定。预计半年报上(shang)市公司收入和利润增速仍(reng)保持小幅边际(ji)改善的态势。