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三大主线配置(zhi)机会：第一，安全边际较高的资产。低估值、高股息特性契合中(zhong)长期资金(jin)配置需求，在外部不确定性与低利率环境下兼(jian)具安全边际与收益(yi)确定性。第二，科技仍将是中长期配置主线。短期来看，在市场主线快速轮动的环境下(xia)，建议关注估值较低的(de)细(xi)分板块。第三(san)，政策提振下的大消费板(ban)块。以旧换新政策显效，新消费潜(qian)力在消费行为重构与技术深度(du)赋(fu)能(neng)下持续释放。

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1）中东地缘局势扰动风险偏好，但影响A股的核心因素仍在于自身的结构🩰。本周五A股🥥、港股指数普遍回调👗，避险情绪推升能源🧅👠👚🍓、贵金属🍌、军工上涨，但中东局势对国内而言更多是情绪上的短期冲击，影响A股的核心因素还是自身结构问题🍌。从风险溢价来看，在中美谈判利好预期下，本周沪深300风险溢价一度回落至6.1%附近👢🥕🌽🍎，为今年4月以来的最低水平。关税对市场情绪的冲击修复后💖👙🥭，风险溢价进一步下行还需要经济基本面或增量政策的持续发力🩰；结构上来看，前期活跃的新消费、创新药等主题的成交占比持续提升后，细分赛道快速轮动🍆💝👡，部分获利盘存在止盈需求💞。

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1、分化中的收敛(lian)：通胀回归(gui)A股较(jiao)港股业绩占优，美联储(chu)降息预期影响港股表现。20年末(mo)至21年初核心资产行情进入白热化，尤(you)其港股(gu)表现更为强势，AH溢价指数从20/10高(gao)点149降至21/2的130。而在21年春节后，核心资产泡沫破灭，港股在美联(lian)储加息预期升(sheng)温的(de)背景下持续下跌，恒生指数(shu)21年全年下跌-14%。A股则在新能(neng)源和通胀推(tui)动的(de)资(zi)源品行情下重启上行通道，万得全A全年(nian)上涨9%，结构上电力设备领涨，此外有色金属、煤(mei)炭、化工、钢铁等周期资源品受通胀上行影响，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升至149。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩(ji)影响(xiang)更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大(da)幅(fu)升至21年的25%，港股21年全年净利润增速21%，通胀回(hui)归带来(lai)A股相较港股业绩的优势放大，是21年A、H行情分化的重要原因之一。当前来(lai)看，关注通胀回(hui)归的节奏和幅度(du)，若价格水平快速回升，A股业绩优势放大，有望相对(dui)港(gang)股走强，但短期(qi)概率(lv)不大。此(ci)外，关注美联储降息预期，若降息时点持续延后，海外流动(dong)性趋紧(jin)对(dui)港股(gu)冲击更大，可能出现A股涨港股跌(die)的分化收敛。

2、柯克比向该报透露，英国电信计划在本世纪末前削减超过 4 万个工作岗位🥕，并削减 30 亿英镑（40 亿美元）成本🩳，而这 “尚未完全体现人工智能的潜力”。