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综合(he)盈利、行业景气和交易等维度，7月(yue)份(fen)行业配置方面重(zhong)点围绕中报业绩预(yu)期增速较高或者有所(suo)改善的领域布局，行业推(tui)荐重点关注(zhu)：电子（半导体）、机械（自动(dong)化设备）、医药生物（化学制药(yao)）、国防军工、有色(se)金属(shu)（工业金(jin)属、贵金属、小金属）、计算机(ji)等。

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一是今年以来的结构(gou)性行情都未走向持续抱(bao)团而是呈现(xian)轮动特征，可能表征资金(jin)环境(jing)对估值容忍度有一(yi)定约(yue)束；二是(shi)观察到各(ge)方增量资金尚未形成明显合力，更(geng)多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入(ru)；三是除了内需下滑担(dan)忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸(mao)易环境波(bo)动及过于乐观的(de)降息(xi)预期(qi)能否兑现均(jun)存在不确定风险。

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2、消費(fèi)復(fù)囌(sū)的持續(xù)性仍存不確(què)定性。今年以來(lái)(lai)，居民消(xiao)費開(kāi)始(shi)迴(huí)煗(nuǎn)，但(dan)仍未達(dá)(da)到疫前(qian)常態(tài)化增速，未來昰(shì)否能持續性的脩(xiū)復改善，仍需密切跟蹤。消費如再度乏力，則(zé)(ze)經(jīng)濟(jì)(ji)迴陞(shēng)動(dòng)力將(jiāng)明顯(xiǎn)減(jiǎn)弱(ruo)。