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2025-08-15 08:06:22 作者：吴涵潇

基金业协会最新数据显示👡👠💗，截至2025年5月，私募基金管理规模5.54万亿元😻🥔，管理只数8.4万只，分别较2025年4月增加299亿元和减少844只，5月私募基金管理规模继续回升👠👜。

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6月27日，央行召(zhao)开第二季度例会。从会议表述来看，1）对经济环境描述中，提到“贸易壁垒增多(duo)”，“物价持续低位运行”等。2）对货币政策(ce)定调中，提到“灵活把握政策实施的力度和节(jie)奏”，“用好用足存量政(zheng)策，加力实施增量政策，充分释放政(zheng)策效应”。往后去(qu)看(kan)，未来货币政策仍有进一(yi)步发力空间(jian)，国(guo)内市场流动性有望继续保持相对宽松的状(zhuang)态，如(ru)果增量政策能够继续(xu)落(luo)地，将对市场情绪形成进一步提振。

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1、该法案的成本一直是财政保守派面临的一大问题。由于议员们要求进行相互矛盾的修改，该法案在参议院遭遇了诸多阻碍。随后，该法案中的多项支出削减内容因不符合参议院和解程序规则而被修改💔💝👅🍆。

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精品码一区二区三区，（二）电解铝：宏观内需相对偏弱💝，出口韧性持续性存疑🥿🎒👡，下半年国内政策落地时间或较晚，海外通胀数据低于预期支持降息，但实际关税并不明朗阻碍降息🍊💋👘，市场波动率依然较大🍒🥥🍅🍅。中美关系阶段性缓和后🩲💌🥕🩲，更需关注实际供需。供应上电解铝净进口修正较多🥻🥾，俄铝进口量明显高于年初预测👠🩱😡，俄乌冲突有持续迹象，俄铝贸易链条转移的预期证伪🍒🩰🍓，年内铝锭净进口或仍将维持同比增长🥬。预计 2025 年供应量 4655 万吨👛🧅👢💟🍉，同比 +2.6%🥒💟💛。2025 年全年角度看，消费主版块房地产（-70）、家电（+30）🍓👅、光伏（+45）🍑🩰🍑、交通运输（+45）、电网用铝（+75）👘🍒、出口（-25）🥻🍒💟，合计用铝增长 100 万吨💔👢🥝😡🍏，增速约 2.21%🥾🍈。全年平衡上预计累库 32 万吨，但阶段性库存偏低且有挤仓现象🥿👛🥒👡💔🍄，建议短期谨慎对待。预计主力合约运行区间 19000-21500 元 / 吨（区间上沿有挤仓可能性的考虑）👅🍓👄。

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福利精品一区二区三区久久久久，⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长(zhang)价值或相对均衡。具(ju)体来说🥻🍎🩳，第一🥥，从历史来看💋🍆🤬，近十年7月市场风格相(xiang)对均衡，大(da)盘(pan)风格略占优🌽👠💝。第二，外部流动性方面，7月将公布的(de)通胀和(he)就业数据可能导致(zhi)市场对(dui)美联储降息(xi)预期形成修正，对短期市场或有扰动😡🩲🥭。第三，央行季度例会提到“用(yong)好用足存量政策🥕🧅，加力实施增(zeng)量政策”，关注7月政治局会议的表述变(bian)化。第四，市场交(jiao)易和增量资金层面，近(jin)期在以伊冲突缓和后，A股(gu)权重(zhong)板块上涨🩳👛😈，市场风险偏好整体(ti)回暖🍌🍄🍎。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公(gong)司业(ye)绩预告披露高峰🩳，超(chao)预期和(he)悲观(guan)业绩预期落地(di)都是下一(yi)个阶段A股的重点布局(ju)方向。我们参考工(gong)业企业盈利、库存阶段🥭👝💝、行业景(jing)气度等多个维度判(pan)断(duan)业绩修复的领域👠🍑。结合中观景气💘💝🥝、盈利能(neng)力、筹码(ma)分布🩰、估值👄、交易(yi)💟🧡👢🥑、周(zhou)期阶段和赛道(dao)价(jia)值等多个维度，本期推荐关注电子(zi)（半导体）、机械（自动化设备）😈🥻🍇、医(yi)药生物(wu)（化学制药(yao)）👢🎒🧡、国防(fang)军工、有色金属（工(gong)业金属🍌🍉🩰🥾、贵金属🥭、小金属）🍉、计算机等。赛道选择层(ceng)面🧡🍒🩰🥬，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电(dian)池🍑🥻🍄、国产算力(li)、非银金融🥝、国防军工🍓👘、创新药。

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