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这里我们(men)分享一个判断中(zhong)短期市场方向的视角：判断(duan)中短期市场，可适当降低宏观分析(xi)权重，提升强(qiang)势板块节奏判断的(de)权重。之所以这样，一方面是因为，稳定资本市场政策为A股提供了(le)宏观扰动的“隔离墙(qiang)”。另一方面，25年7月前、25年剩余时间以及2026年，宏观(guan)主要矛盾(dun)各不相同。25年7月前经(jing)济韧性主要来自于(yu)外需(xu)韧性；25年剩余时间可能外需回落，国内政策对冲(chong)重要性(xing)提升；2026年(nian)重点看供需(xu)格局改善。后续宏观主要矛盾面临多次切换，目前不到能够发酵稳定需求预期的阶段。这种情况下，宏观变化推动市场上下行的空间都有限。短期市场节奏可能与领涨板块的节奏一致。

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1）中东地缘局势扰动风险偏好，但影响A股的(de)核心因(yin)素仍在于自(zi)身的结构(gou)。本周五A股、港股指数普遍回调，避险情绪推升能(neng)源、贵金属、军工上涨，但中东局势对国(guo)内而(er)言更(geng)多是(shi)情绪上(shang)的短期冲击(ji)，影响(xiang)A股的核心因素还(hai)是自身结构问题。从风险溢价来看，在中美谈判利好预期下，本周沪深300风险溢价一度回落至6.1%附近，为今年4月以来(lai)的最低(di)水平。关税对市场情绪的冲(chong)击修复后，风险溢价进一步下行还需要经济基本面或增量政策的持续发力；结构上来(lai)看，前期活跃的新消费、创新药等主题的成交占比持续提升后，细分赛道(dao)快速轮动，部分获利盘存在止(zhi)盈(ying)需求。

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本周（6.9-6.13) A 股市场整体呈现震荡整理态势，各主要指数大部分出现不同程度调整，市场整体交投活跃度有一定提升。

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