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5月，计入**广义开支(zhi)、商品房销售额(e)、社会零售(shou)商品额、出口(kou)金额和(he)企业资本开支的总需求增速同(tong)比增速进一步回升至5.7%，总需求(qiu)依然保持稳定，滚(gun)动三个(ge)月工业企业收入增速为3.2%。整体来看，目前的需求和企业收入增速有望保持(chi)稳定。预计半年报上市公司收入和利润增(zeng)速仍保持小幅边际改善的态势。

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综(zong)合以上，行业配置方面重点围(wei)绕中报业绩预期增(zeng)速较高或者有所(suo)改善的(de)领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械(xie)（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵(gui)金属、小(xiao)金属(shu)）、计算机等。

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东兴证券指出，我国化工行业景气有望(wang)底部(bu)回暖，行业供(gong)需(xu)格局预期改善。2025年上半年，化工品价格指数小幅震荡下行，化工行(xing)业仍处于低(di)景(jing)气阶段(duan)，但(dan)目前全(quan)球能源类成本已从高位回落，同时(shi)，从供给、需求、库存角(jiao)度(du)看，行(xing)业已出现积极(ji)变化(hua)。综合(he)来看，在行(xing)业供(gong)需格局预期改善的背景(jing)下，我国(guo)化工行业景气有底部回暖的迹(ji)象。

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参议院版本法案的成本高于国会预算办(ban)公室对上月众议院通过版本的 2.8 万亿美元预估成本(ben)，后者还计入了经济影响以及更大债务负担引发的更高利率。

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1、斯(si)达半(ban)导：披露向不特定对象(xiang)发行(xing)可(ke)转换公(gong)司债(zhai)券预案。本次发行拟募(mu)集资金总额(e)不超过150，000.00万元，扣除发行费用(yong)后用于车规级SiC MOSFET模块制造项目(mu)、IPM模块(kuai)制造项目(mu)、车规级GaN模块产业化项目及补充流动资金。

2、4、策略：上半年(nian)供给增(zeng)幅明显，但外循环对内需形成有效补充，从而支撑库存下降。下半年内需和外需结构可能会发生改变，但总量上仍有支(zhi)撑，并且新增产能已于上半年集中投产，下半年新增产能计划不多，供给虽在高(gao)位但增幅有限，因此供(gong)需(xu)矛盾并不突出，总库存缓慢下降，价格中枢随成本变化而移动(dong)。