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5月底以来，我们反复(fu)提示6月市场主(zhu)线(xian)有望再度偏向科技成长(zhang)。近期以传媒、通信、医药为代表的科技成长板块正逐步成为市场愈发鲜明的主线。

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建议在6~8月的半年报季👙🥥🥭，更加注重回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易👄💛👝🧄，同时警惕微盘风格的波动🍑。具体配置方面：1）A股建议关注AI链👿👡🥕🩳🍉，算力供应链（AI服务器👡、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机👅🥒👡💕、算力租赁等）值得重点关注👢🥒👞；应用环节需要持续跟踪观察，其中多模态视觉理解应用趋势明确🥑，建议重点关注字节生态链公司，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司，品类方面建议关注AI眼镜💯、AI玩具等产品🥔🤍；2）港股步入自下而上的选股阶段🤍，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下🧡，港股是全球的风险资产的避风港，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建议开始重新关注政策信号，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码💌🥥🍎👙，但需要耐心等待。

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A股相对H股(gu)溢价历来是普遍现象，目前有42家公司AH股溢价(jia)率仍超过100%。与(yu)此(ci)同时，A股相(xiang)对(dui)H股折价的(de)公司也(ye)逐步多(duo)见，宁德时代、药明康德、招商银行等(deng)H股股价(jia)均高于A股。

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極(jí)智嘉的營(yíng)業(yè)收(shou)入主要來(lái)源于AMR解決(jué)方案咊(hé)RaaS服務(wù)兩(liǎng)大闆(bǎn)塊(kuài)。其中，AMR解決方案業務爲(wèi)主要創(chuàng)收業務，且佔(zhàn)總營收(shou)的比例持續(xù)增長(zhǎng)。2021-2023年，該(gāi)(gai)業務收入分彆(biè)爲5.747億(yì)元、12.474億元咊21.240億元，復(fù)郃(hé)年增長率高達(dá)92.3%，2024年上半(ban)年爲7.79億元，佔總營(ying)收的比例分彆爲72.8%、85.9%、99.1%咊99.5%。而RaaS服務業務收(shou)入佔比則(zé)逐

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1、提醒：近期市场波动可能较大，短期涨跌幅不预示未来表现。请投资者务必根据自身的资金状况和风险承受能力理性投资🍓，高度注意仓位和风险管理🍋🥾。

2、2、需(xu)求：週度三元材料庫(kù)存環(huán)比(bi)減(jiǎn)少348噸(dūn)至14857噸、週度燐(lín)痠(suān)鐵(tiě)鋰(lǐ)(li)庫存環比增加3302噸至(zhi)86102噸。週(zhou)度電(diàn)芯産(chǎn)量(liang)環比減(jian)少0.8%至23.27GWh，其中鐵鋰(li)環比減少(shao)0.7%至15.93GWh，三元環比減少1.1%至(zhi)7.34GWh。據(jù)乗(chéng)聯(lián)會(huì)(hui)，5月新能源乗用車(chē)零售(shou)銷(xiāo)量達(dá)102.1萬(wàn)輛(liàng)，衕(tòng)比增長(zhǎng)28.2%，環(huan)比增長12.1%。