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1、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小。近两年(nian)来港股业绩(ji)增速显著强于A股，2024年(nian)全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样(yang)高于全(quan)A（非金融）的-13%。究其原因(yin)我们(men)认为A股业绩(ji)疲弱主要受价格(ge)因素拖累，核(he)心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占(zhan)比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消(xiao)费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%、电(dian)子5%、电力设备4%）等，这些行(xing)业基本面受价格(ge)因素影响更大(da)，价格下行压缩毛利(li)，进而影响盈利表现。相比之下，港股除金融外，行业(ye)主要集中于周期（石化(hua)20%）和科技(ji)行业（传媒(mei)13%、通信(xin)12%），且更偏向于互联网、信息服务等细分领域，包括腾讯、网易、美团等互联网巨头(tou)，消费、制造(zao)等行业占比不高，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看(kan)，由于A股行业结构(gou)更偏传统经济(ji)，因(yin)此对价(jia)格(ge)更敏感(gan)，PPI下行(xing)区间往往对应港股较(jiao)A股业绩更优，典型(xing)如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至(zhi)-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增速(su)差从8pct降(jiang)至-6pct。

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随后，贝森特引用了亚瑟・拉弗（Arthur Laffer）的观点👚👝，拉弗是前里根**官员💖，也是特朗普的长期支持者，在总统第一任期内获得了总统自由勋章🍈👅🍊。

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1、再次提示，港股是潜在牛市中的领涨市场。1. 港股已成为中国金融外循环的关键环节💔💖🍉。A股代表性资产登陆港股已成趋势。叠加港股互联网🎒👠🍍、新消费、创新药本就有更强的代表性。港股正在成为第一个中国全品类龙头的代表性市场。2. 港股国企高股息是保险举牌的重点方向🥒😠😻。3. 内外资共振定价“中国战略机遇期阶段”，港股是两类资金的交集🥭🥬🍇🧡。

2、日内瓦 MKS PAMP SA 金属策略主管尼基・希尔斯（Nicky Shiels）表示：“中东一夜之间发生的事件🩰🥑，转移了人们对美国移民**、贸易政策 / 争端以及对参议院 OBBBA 法案关注的注意力🍈👡。”