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25Q2-Q3为中枢偏高的震荡市，是基准判断🍉🍈。这个判断有什么下行风险？我们认为稳定资本市场“隔离墙”能够隔绝大部分短传导链条的宏观风险🍅，比如财政、货币、经济数据验证。当前市场主要的下行风险，只能是长传导链条的风险，比如中期资产配置格局的变化🍅👝。市场关注度较高的是美国经济下行可能超预期，强化全球衰退预期。这种情况下🥕🩲💕，中国需求也可能更长时间维持低位💘，A股供需格局改善节点可能推后。而在中长期中美竞争视角下🍇💓🧡，美国经济下行压力对中国资产的影响是中性的。

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受中美伦敦(dun)谈判相关信(xin)息扰动，周中A股盘中波动显著。6月10日，A股盘中出(chu)现明(ming)显波动，中美伦敦谈判的两则消息或对市场情(qing)绪产生较大影响。一是中美代表团合影中未出现公安系统(tong)相(xiang)关人员，这意味本次谈判不涉及芬太尼税和降关税相(xiang)关议题，更多聚焦其他经贸合作领域。尽管这一情况与我(wo)们一直以来的预期基本相符，但市场一度对“降(jiang)关税”抱有预期。二是权威媒体“玉渊(yuan)谭天”发表文章对美国商务部长(zhang)卢特尼克近日表态公开批评，引发了市场(chang)对(dui)中美谈判(pan)受阻的担忧。这两则(ze)消息对市场情绪产生了较大影响，成为当日股市波动的核心催化剂。

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1、2、估值：港股更便宜，结构上汽车、军工🍑、电力设备、电子等行业较A股估值更低🍓🍎。从估值绝对水平来看👠🎒🌽，多年来港股持续低于A股，截至6/13，万得全A PE（ttm😻🍎，下同）19.3倍🍌🍋👚🥻，上证指数14.6倍，沪深300 12.7倍，均显著高于恒生指数10.6倍💯💋🩱，对比成长板块，创业板指当前PE 31倍🍊👡，高于恒生科技的20倍🧅🩰💌👘。从相对水平来看，今年港股两次行情启动时估值均处历史低位。年初恒生指数PE 8.7倍，处近10年12%分位💖🥒🥑👘，同期万得全A 17.5倍🥕💟💕🎒、35%分位🥒，4月初经历关税冲击的下跌后，恒生指数PE 8.9倍、17%分位，同期万得全A 17倍、24%分位。结构上看💌🩳🍆，取同在A、H两地上市的公司，通过整体法计算行业PE🍄🍆🥥，并以“A股行业PE/港股行业PE-1”衡量某一行业A股相对港股的估值溢价🍑👅👚，其中汽车（134%）🥝、军工（107%）、电力设备（89%）、电子（81%）AH估值溢价更高💟🧅🥥，即港股相对A股更便宜。商贸零售（-43%）、家电（9%）、银行（12%）、有色金属（18%）、医药（23%）溢价较低。

2、此外(wai)，國(guó)傢(jiā)海洋(yang)預(yù)(yu)報(bào)檯(tái)15日上午9點(diǎn)已髮(fà)佈(bù)風(fēng)暴(bao)潮警報解除通報(bao)。受今年第1號(hào)檯風“蝴蜨(dié)”的影響(xiǎng)，6月12日上午(wu)至15日早晨，廣(guǎng)東(dōng)深圳(zhen)至湛江沿(yan)海(hai)齣(chū)現(xiàn)了30釐(lí)米到90釐米的風暴增水，海(hai)南島(dǎo)沿海齣現了30釐米到60釐米的(de)風暴增水，廣(guang)西沿海齣現了30釐米到60釐米的風暴增水。廣東(dong)省廣(guang)州市、茂名市(shi)、廣西北海市、欽(qīn)州市咊(hé)(he)防城港市齣(chu)現了(le)達(dá)到噹(dāng)地藍(lán)色警戒潮位的(de)**位。