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“6月脉冲”在本周集中演绎🍏🍅👚💯🍍，主因是人民币的不断升值🍏👞💌💗。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步🍎🌽，汇率成为了决定大势的主变量。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT、军工、电新等表现亮眼。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短、中、长期维度下，均是乐观因素占优🌽。

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整体看💔👙💓💔，1-4月工业企业盈利有所改善，但5、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利🥕👠🤬、库存周期🤍👙🍌💕🥕、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度🍒🥬🍍，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子💓、消费电子、运营商🥿👡、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善😠；2）中游制造领域🍌，部分领域景气度有所回暖🧅😈🍆🤬，中报盈利或有改善👝💋，如汽车🍅、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振💕、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长🧅🍓，其中饮料乳品🍉🥔💞、农副产品🥕🧄👿🍇🥻、家电、家具、饰品🍈🍇、美容护理等零售领域盈利有望持续改善👞👘👚；此外贵金属、燃气😈、电力、农化制品👢😡、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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2、值得註(zhu)意的昰(shì)，衕(tòng)(tong)宇(yu)新材髮(fà)行價(jià)84.00元/股(gu)，昰今年以來(lái)髮(fa)行價第三高的新股，僅(jǐn)次于天有爲(wèi)（93.50元/股）咊(hé)優(yōu)優綠(lǜ)能(neng)（89.60元/股）。