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6月美(mei)联储降(jiang)息预期有所(suo)升温，美元(yuan)指数下行，外资交易活跃度有所回升， 6月(yue)日均成交(jiao)额从5月前值1388亿(yi)元上升至1494亿元。

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美国股市周五延续涨势，标普500指数和纳斯达克指数创下纪录收盘新高🍆👿🍑，贸易协议希望提振投资者的风险偏好，经济数据帮助巩固了对美联储将降息的预期韩国国5月工业生产连续第二个月下降，不及市场预期。韩国定于周二公布6月份贸易数据。

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中原高速：公司拟投资(zi)建设商登高速青州大(da)道出(chu)入(ru)口新建工程项目(mu)。该项目计划于(yu)2025年7月开工(gong)建设(she)，工期5个(ge)月。项目投(tou)资估算约3.26亿元，公司负责承担除征地拆迁以(yi)外费用共计约2.34亿元。

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我們(men)以股東(dōng)大會(huì)公告日爲(wèi)(wei)時(shí)間(jiān)節(jié)點(diǎn)(dian)，綜郃(hé)攷(kǎo)慮(lǜ)市值囙(yīn)素、調(diào)倉(cāng)(cang)週期(qi)以及對(duì)(dui)倉位的控製，我們構(gòu)造了定曏(xiǎng)增髮(fà)事件驅(qū)動(dòng)選(xuǎn)股組(zu)郃。（組郃(he)構造詳(xiáng)情見(jiàn)2023年11月26日報(bào)告《多角度解析(xi)定曏增(zeng)髮中的投資機(jī)會——量化選股係(xì)列報告之十(shi)二》）

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1、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行👚👙，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看💛🧄🌽，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力👞👙。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🍇💋，预计下半年总需求仍将保持平稳💗，经济出现衰退或显著下行的可能性较低👚。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平🥻👚🍊，资产荒趋势依然存在👜🧡。上半年💘，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件👡，类似现象在2020年也出现过🍋🌽，我们称之为牛市阶段II🍄。风格方面💘🍉，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大👚🍋👘。

2、行业配置层面，今年以来多数线索的行情底色仍是流动性驱动为主导🍈👢，景气线索占比依旧处于低位，且多数领域EPS改善弹性难以支撑估值空间的大幅抬升。因此，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局👙🥦，善用赔率思维，等待胜率催化💔；同时🥬😠🍎，运用交易指标适度轮动、规避过热风险。