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▶ 结合(he)工(gong)业企(qi)业(ye)盈利、库(ku)存周期、合同负债增速、二季度行业中观景(jing)气度(du)等维(wei)度,预计中报业绩有望延(yan)续较高增速或(huo)的领域主要集(ji)中在:1)TMT领域,半导体、光学光电子(zi)、消(xiao)费(fei)电子、运营商、软件等领域受益于消费(fei)类景气边际回暖,算力租赁订单(dan)持(chi)续(xu)落地,半导体周(zhou)期复苏与国(guo)产替代加速,业绩有望改善;2)中游制造领域,部(bu)分(fen)领(ling)域景气度有所回暖,中报盈利或有改(gai)善(shan),如汽车、光伏、自动化设备等;3)消(xiao)费服(fu)务领域,受益于扩消费政(zheng)策提振、电商平台大促、五(wu)一端午(wu)等多重假日**,有望延续两位数(shu)增长,其中饮料乳品、农副产品(pin)、家电、家具、饰品、美容护理(li)等零(ling)售领域(yu)盈利有望持续改善;
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1、市场在经历了快速上(shang)行(xing)后(hou),会在前期密集成交区域形成震荡或者调整(zheng),调整(zheng)的时间或短或长。市场需要经过充分换手后,“被套”的资金明(ming)显减少,而调(diao)整(zheng)阶段买入的投(tou)资(zi)逐渐进入浮(fu)盈阶段。此时(shi),市场在不断(duan)聚焦向上的(de)力量。
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