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北美(mei)头部云厂商1Q25业绩多数超预期，资本开支维持或上修，打消市场此前部分担忧(you)，AI基础设(she)施投入(ru)持续性(xing)超预期；关税影响(xiang)有(you)限。我(wo)们从海外云(yun)厂(chang)商1Q25业绩会(hui)观(guan)察到，AI赋能云服务收入(ru)及(ji)利润表现，AI应用商(shang)业价值有望释放(fang)。并且我们在前文中(zhong)提到，云(yun)厂商资本开(kai)支均维持或上修，我们认(ren)为今年云厂商AI资本开支投入有望延续较高增速，AI基础(chu)设(she)施需求持续(xu)性超出市场预期。关税(shui)方面(mian)，在当前关税政策下，由(you)于海外通信板块厂商(shang)大多进行全球化布局，因此我们认为(wei)较大概率能够绕过关税较高的生产地(di)，需要承担的关税有(you)限；且企业大多定价权较强，能够将关税影响通过提价(jia)等举措转移至下游客户，因此我们判断关税对海外通信板块利润率影响有限，在AI投入持续的背景下，对需求影响亦有限。

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2、建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易🧄，同时警惕微盘风格的波动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块🥬🍊、交换机、算力租赁等）值得重点关注；应用环节需要持续跟踪观察🍆，其中多模态视觉理解应用趋势明确🎒💔，建议重点关注字节生态链公司🍄💘，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司😻👙，品类方面建议关注AI眼镜🍇👿💓🥻、AI玩具等产品💌；2）港股步入自下而上的选股阶段，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下🤬，港股是全球的风险资产的避风港，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建议开始重新关注政策信号，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码，但需要耐心等待。