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美国一季度实际GDP年化季环比终值 -0.5%🥾🍒🍒，预期 -0.2%🥻💞，初值 -0.2%🍄，降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号😈👢🩳😻💋，市场对美联储7月降息预期有所升温。往后去看🧅👅，关税的影响在美国通胀和增长数据可能逐渐得到体现，在美国重要经济数据出炉前后👢💗🥕，市场将修正对美联储9月的降息预期👗🤬🥑，或增大美元指数、美债收益率的波动🍎，从而构成对A股的阶段性扰动。但考虑到美国经济增长放缓趋势，下半年美联储重启降息概率仍较大👝🧅👅。

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6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松。5月央行公开市场逆回购净投放4249亿元。继6月5日宣布开展1万亿元3个月期买断式逆回购后💕💌，央行于6月13日再度公告，将于6月16日以固定数量招标方式开展4000亿元6个月期买断式逆回购操作。6月25日开展3000亿元1年期MLF操作，对冲1820亿元到期量后，净投放1180亿元，为自3月以来连续第4个月超额续作👡。央行继续通过逆回购🍄🍒、MLF、买断式逆回购等中短期流动性管理工具满足流动性需求，主动呵护流动性的意愿较强🤍，资金利率低位波动，临近月末有所收敛。在当前经济数据边际放缓情形下🩰🥑，货币政策宽松环境有望继续维持🩳，7月资金面有望继续维持宽松。

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1、6月(yue)中国轻纺城日均(jun)成交(jiao)量下行26.1%，盛(sheng)泽丝绸指数下(xia)行0.02%。6月空冰洗彩零售额四周滚(gun)动均(jun)值同比上行(xing)，但增(zeng)幅(fu)有所收(shou)窄，7月空调(diao)、冰箱、洗衣机计(ji)划排产量环比均(jun)下行。

2、三季(ji)度A股科技企業(yè)IPO重啟(qǐ)，科技領(lǐng)域産(chǎn)品(pin)催化頻(pín)齣(chū)，或將(jiāng)帶(dài)來(lái)市場(chǎng)註意力(li)重新轉曏(xiǎng)科技闆(bǎn)塊(kuài)，有朢(wàng)接力創(chuàng)(chuang)新藥(yào)咊(hé)新消費(fèi)的行情。預(yù)計(jì)AI咊軍(jūn)工(gong)昰(shì)三季度尋(xún)(xun)找結(jié)(jie)構(gòu)性機(jī)會(huì)的重心。