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行(xing)业(ye)配置层面(mian)，今年以来多数线索的行情底色仍是流动性驱动为主导，景气线索占比依旧处于低位，且多数领域EPS改善弹性难(nan)以支(zhi)撑估(gu)值空间(jian)的大(da)幅抬升(sheng)。因此，相(xiang)较于趋势跟(gen)随，更优的策略是低位布局，善用(yong)赔率思维，等待胜率(lv)催化；同时，运用交易指标适度轮动、规避过热风险(xian)。

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下半(ban)年贵金属维持多头方向，趋势性看多黄金，白(bai)银谨慎追随。COMEX 黄金(jin) 3100-3300 美元成为新的支撑区间，COMEX 白银(yin)关注 32-33 美元的支撑区间。 从交易驱动(dong)上，关注美联储年(nian)内(nei)首次降息、财政法(fa)案推进下的(de)信用演绎和贸易摩擦反复的可(ke)能，年内金价上方(fang)关注 3900-4000 美元，白(bai)银上方关注 39-40 美元。

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成都先导：公司于2025年4月1日(ri)披露了《成都先导药物开发(fa)股份有限公司关于筹划重大资产重组暨签署<股权收购意向书>的提示性公告》，拟以现金受让股权的方式(shi)合计取得南京海(hai)纳医药科技股份有限公司约65%的股权(quan)。《股权收购意向书》签署后，公司(si)积极组织交易(yi)各方推进本次(ci)交易，聘请了专业的中介机构对标的公司展开尽调，在此基础上，交易各方对本次交易方案进行多次论证和协商，但未能就本次交易事项的核心条款达成一(yi)致意见(jian)。经公司充分(fen)审慎研究并与交易对方友(you)好协商，交易各方一致同意终止本(ben)次(ci)交易事(shi)项，本次重大资产重组事项终止。

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因子(zi)行业内表现，本周，基本面(mian)因子在各行业表现分化，净资产增长率因子、每股净资产因子和每(mei)股经营利润(run)TTM因子在综(zong)合行业正收益明显。估值类因子(zi)中，EP因子和BP因子在综合行业正收益明显。残(can)差波动率因子(zi)和流动性因子在非银金融行业正收益明显。市值风格(ge)上，本周综合、通信行业大(da)市(shi)值风格显(xian)著(zhu)。

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1、当地时间6月28日，原(yuan)本被传在以色列13日首波空(kong)袭中丧生的伊朗最高领袖政治(zhi)、军事及(ji)核事务高(gao)级顾问阿里·沙姆哈尼现身伊朗国家电视台节目，讲述自己在废墟中被埋3小时生还的经历(li)。他说，他清楚以方(fang)此次暗杀的动机，但目前无法(fa)公开。

2、7月增量资金或有望温和净流入🍈🍇，融资资金有望延续净流入👿👢。6月央行主动呵护流动性意愿较强💟👿🍇，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松🍆。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号🩱👞👠，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入😡👘，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大🧅💕😡；市场震荡上行🩱🍊🍎，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大🤬💌🍋；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月🌽，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入🍊😻💗，结构上融资资金有望延续净流入👞🍄🍈💗👞。