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3、AH溢(yi)价(jia)收敛(lian)可能的三种模式：上涨中(zhong)的追赶，即(ji)A股、港股均涨(zhang)，A股(gu)弹性更大（14-15年、19年）；分化中的收敛，即A股(gu)涨、港股跌（21年）；下跌(die)中的回落，即(ji)A股、港股均跌，港股跌幅更深（23年、24年5-8月）。

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中国保(bao)险(xian)行业协会网站显示，近日，泰康资产、太保资产、人保资产、中(zhong)意资产、安联资(zi)管五家(jia)保(bao)险(xian)资管公司披露了(le)2025年第一季度经营情况。

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1、3、投资者结构：港股机构投资者占比更(geng)高，外资占比更高，美国债务风险扰动，美元走弱，外资(zi)寻求中国(guo)资产配置，港股较A股(gu)率先受益。截至2024Q4，A股(gu)投(tou)资者结构中散户占(zhan)比66.7%，机构投资者占比1/3左(zuo)右，其中外资占比5.8%。相(xiang)比之(zhi)下港股机构化程度更深，根据港交所披露的最新数(shu)据，2020年港股机构投资者占比（除做市商）达57%，其中海外机构投(tou)资者占比36%，海外个人投(tou)资者占比5%，外资占比超40%。高外(wai)资(zi)占比也导致港股相比(bi)A股更易受海(hai)外影响，历史上看AH溢价指数与美元走势高度(du)相同，美元走弱(ruo)时A股相对(dui)港股溢价下行，主因国际资本寻(xun)求中国(guo)资产配置，港股相比A股(gu)制度更为开放和便捷，由于没有外汇管制(zhi)，监管规则与国际接轨，外资进入港股市场更便利(li)，因此在外资(zi)加(jia)速流入中国权(quan)益市场时(shi)，港股往往较(jiao)A股更(geng)为(wei)受益。今年以(yi)来(lai)市场对美国债务风险担忧持续(xu)升温，尤其在特朗普(pu)公布对等关税后美元(yuan)资(zi)产遭受大幅抛售和价(jia)格下跌，东稳西荡下(xia)外(wai)资加速流(liu)入中国(guo)市(shi)场，港股凭借低估值、业绩改善、更开放的金融体制率先(xian)受益。从个(ge)股(gu)层面来看，同时在A、H上市的企业，外资机构持股占比越(yue)高，AH股溢价率越(yue)低（图表13）。典型(xing)如家(jia)电行业中，美的集团(tuan)外资持股占比68%（由于无法(fa)获取准确数据，这里以国际中介机(ji)构(gou)持股比例估算），AH股溢价率仅6%，而海信家电外资(zi)持股比例偏低25%，AH股溢价率也更(geng)高达到18%。

2、新消费主题在IP潮玩🩱🥾💓、古法黄金上涨后🍊💯🥥🧅，围绕“年轻人的茅台”概念扩散板块布局🍄💯💔。一方面是轻松生活🍋🧡，包括各类代理外包🩲👗👘、个性化定制高效服🍋👡🍉、餐预制菜、连锁品牌杂货店等细分领域💖🩳👛🥕；另一方面是情绪消费👿🍇💖，包括缓压治愈、精品创意、情感陪伴🎒🥿、社交体验、品牌文化。后续可以关注的扩散赛道包括大众餐饮 (除新中式茶饮外🥭🍒🥬，还有地方美食🥔、中式快餐等）、食品饮料 (功能性食饮🧄🥾、保健型食饮🧄💔、电商营销）🍏👅🩱👡、服装 (中高端服饰🤍🍋、线上预售等）。新消费属性产品不仅有广大的国内市场🩱，在外部环境复杂多变的背景下也在增强韧性。如果对国内新消费板块的全球领先优势进行刻画😻💌，则2020年该指标见底后脉冲向上，功能性服饰👚、小家电😈🥭🎒🥾、体育和户外用品等板块优势明显，新消费板块的贸易不可替代性在新世纪以来逐步走强，服务机器人、宠物食品🥦👛🍎、珠宝首饰钟表等新消费产品在全球贸易链中可平替程度较小👛，内需可进、外需可守。