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根(gen)据行业(ye)中观(guan)景气、宏观周期、筹码、估值、换手率、政策、赛道价值等维度对重点(dian)行业评分，本期得分较高的行业主要有工业金属、汽车零部件、乘用车、光伏设备、电池、家用电器(qi)、医疗服务、消费电子(zi)、半导体、计算机设(she)备、保险、电力、燃气等(deng)行业。

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风格层面，我们认为7月市场风(feng)格可(ke)能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对(dui)均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性(xing)方面，7月将公(gong)布的通(tong)胀(zhang)和就业数据(ju)可能导致市场(chang)对美联储降息(xi)预期形(xing)成修正(zheng)，对短期市场或有扰动。第(di)三(san)，央行季度例会提(ti)到(dao)“用(yong)好用足(zu)存(cun)量政策，加(jia)力实施增量政策”，关注7月政治局会(hui)议的(de)表述变化。第四，市场交(jiao)易(yi)和增量资金层面，近期在以伊(yi)冲突缓和(he)后，A股权重板块上涨，市(shi)场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成(cheng)长价值风(feng)格或相对均衡。

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