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日前，中国人民银行货币政策委员会召开2025年第二季度例会。会议提出，要实施好适度宽松的货币政策💖，加强逆周期调节，更好发挥货币政策工具的总量和结构双重功能，加大货币财政政策协同配合🩳，保持经济稳定增长和物价处于合理水平。

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5、 总的来看三大主产国25/26榨季仍保持增产预期🥭，全球进入到缓慢累库过程中。三季度看巴西增产兑现🥬😡、 四季度看北半球估产👄，特别需要关注印度增产预期能否兑现的问题🥻💞👙🍒。价格方面，能源问题如无新的扰动💋🧡，食 糖价格上升驱动不足，北半球增产预期下💛💯，单单是巴西增产风险已释放也不足带动价格上行💌🎒🍄🩱，价格弱势运行 是大概率。阶段性利多来自于甘蔗质量不佳带来的短期生产数据较差👠💛🍌🤍、原白糖价差提振、乙醇转化概念又有 新题材等。

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东兴证券指出，我国化工行业景气有望底部回暖👄，行业供需格局预期改善。2025年上半年，化工品价格指数小幅震荡下行，化工行业仍处于低景气阶段，但目前全球能源类成本已从高位回落，同时，从供给🩳🍍、需求、库存角度看，行业已出现积极变化🤬。综合来看，在行业供需格局预期改善的背景下，我国化工行业景气有底部回暖的迹象。

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7月增量资(zi)金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金(jin)面整体宽松，7月资金面有望维持宽(kuan)松。美国(guo)一季度GDP降幅(fu)高于市场预期，叠加美联(lian)储官员戴(dai)利释(shi)放(fang)鸽派信号，市场对美联(lian)储7月降息预期有(you)所升温。6月股票市场可跟(gen)踪(zong)资金净流入，各类增(zeng)量资金(jin)相对均衡(heng)。资金(jin)供给端(duan)，新发偏股基金规模继续扩大；市场(chang)震荡上行，ETF净(jing)赎回规模收窄；市场风险偏(pian)好有所改善，融资资金(jin)净流入规模扩大(da)。资金(jin)需求端，重要股东净(jing)减持规模扩大；IPO发行规模小幅回(hui)落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定(ding)。展望2025年7月，二级市场可跟(gen)踪资金有望(wang)继续温和净(jing)流入，结构上融资资金有望延续净流入。

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1、付倍佳：全年港股市场或震荡上行，流动性将先于盈利改善🥔🍒🍄💝，上半年聚焦波动率资产估值提升的机会🩲👅🤬，下半年逐步聚焦顺周期盈利改善的机会👙💓。从宏观视角看💯，中🍆、美、欧财政货币双宽松是大概率走向🍓🍍🍒🍇，美元长周期走弱👘🥕👡，对资产价格尤其是新兴市场资产可以保持乐观💯。

2、在股(gu)票投资中，我们把(ba)沪深300作为“锚点”。每年复盘的时候(hou)，沪(hu)深300的收(shou)益率，是当年股市“牛(niu)还是熊”的重要参考，谈论基金当年的收益时，“跑赢沪深300几(ji)个点”，又是衡(heng)量超额的关键标尺。“锚点”是业绩比较(jiao)的(de)基准(zhun)线，也是市场热度的温度计。