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周思聪：上半年港股市场表现亮眼，主要是中国科技资产价值重估、南向资金大量流入👅👘，以及港股长期处于估值洼地等因素共振🍓🍈👛👘，同时，国内政策的支持也增强了市场信心，尽管受关税风波影响出现波动👠🧄🍊，但整体呈现出较强的韧性和上涨态势。

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整体看，1-4月工业企业盈利有所改善，但5👿、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓👙🍈🍌。结合工业企业盈利👅、库存周期🍉👗🩱、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子👜🩱、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🩳👚😈，算力租赁订单持续落地🍍💯，半导体周期复苏与国产替代加速😻🍇🥑👚，业绩有望改善🤍；2）中游制造领域🍇，部分领域景气度有所回暖🥬🤬🥻，中报盈利或有改善，如汽车💯👘👙🍄、光伏👄🍌、自动化设备等；3）消费服务领域🍑🥔👠，受益于扩消费政策提振、电商平台大促🤍🍉、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具💘💖👿、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善👚🥬👛🍏💋；此外贵金属、燃气、电力😠🩱、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖💋🥑👙🩱，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善💯🍒💗。

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此外，据(ju)“中银香港”微信公众号消息，中国(guo)银行（香(xiang)港）（即“中银香港”）作(zuo)为上金所在香港设立的国际板指定仓库，于6月26日正式启用。中银香港表示，香港和上海两大(da)国际金融中心在(zai)黄金市场上的升(sheng)级合作，为沪港两地多层次、多领域的金(jin)融合作注入(ru)了更丰(feng)富的内容，为投资者提供配合当前全球经济格局的多元化资产(chan)配置方(fang)案。沪港(gang)黄金(jin)市(shi)场的协同发展，有(you)助于提升人民币计价黄(huang)金的国际影响力。

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常青科技：公司首次公开发行股票募集资金投资项目“特种聚合材料助剂及电子专用材料制造项目”（以下简称“募投项目”）已于2024年12月进行了试生产。截至目前💛🌽，该募投项目经过前期试生产，已完成对生产工艺、机器设备的安装调试🩳😠，相关生产线已于近日正式投产👢。该募投项目投产后，将新增特种单体及专用助剂总产能12.05万吨/年。

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1、唐晨：港股整體(tǐ)有朢(wàng)呈現(xiàn)震盪(dàng)曏(xiǎng)上的(de)趨(qū)勢(shì)。在上半年積(jī)纍(léi)了較(jiào)高收益、風(fēng)險(xiǎn)偏好水平也較高的情況(kuàng)下，堦(jiē)段性調(diào)整昰(shì)郃(hé)(he)理的。預(yù)計(jì)四季度有(you)估值切(qie)換(huàn)的機(jī)會(huì)，衕(tòng)(tong)時(shí)，資金麵(miàn)可能有更多的邊(biān)際(jì)變(biàn)(bian)化。

2、6月27日，央行召开第二季度例会🍒💋🥾🍋。从会议表述来看，1）对经济环境描述中，提到“贸易壁垒增多”，“物价持续低位运行”等。2）对货币政策定调中🍏🍆，提到“灵活把握政策实施的力度和节奏”，“用好用足存量政策，加力实施增量政策💖🍓🍏，充分释放政策效应”💋🍏😈。往后去看，未来货币政策仍有进一步发力空间😠👿，国内市场流动性有望继续保持相对宽松的状态，如果增量政策能够继续落地，将对市场情绪形成进一步提振。