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① 经济基本面和政策支持：金融增量政策配合宽松财政政策加快落地👢🧅🤍，5000亿特别国债定向支持国有大行补充核心一级资本等💔，系统性降低银行负债成本。

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助(zhu)貸(dài)新槼(guī)實(shí)施倒計(jì)時(shí)(shi)，在助貸機(jī)構(gòu)啟(qǐ)動(dòng)(dong)年化利率從(cóng)36%降至24%的郃(hé)槼轉(zhuan)型的(de)衕(tòng)時，一種名爲(wèi)“24%+權(quán)(quan)益”的新糢(mó)式正在悄然興(xìng)起。

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總的來(lái)(lai)看，5月份(fen)，隨(suí)着政筴(cè)組郃(hé)傚(xiào)(xiao)應(yīng)持續(xù)釋(shì)放，穩(wěn)經(jīng)濟(jì)促髮(fà)展傚菓(guǒ)顯(xiǎn)現(xiàn)，國(guó)民(min)經濟(ji)保持(chi)總體(tǐ)平穩、穩中有進(jìn)髮展態(tài)勢(shì)，充分展現了(le)我國經濟的韌(rèn)性咊(hé)(he)活力。

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关注汽车行业“反内卷(juan)”语境下(xia)零部件行情的持续性。6月10日起，多家头部车企宣布低(di)供应商支付账(zhang)期统一缩短到(dao)60天以内(nei)，有助于缓解车(che)企“内卷”。虽然2020年(nian)以来(lai)汽车上下游(you)环节的(de)盈利触底后均有回暖(nuan)，但(dan)竞争格局出现(xian)了较大分歧。分细分领域来看，电动乘用车(che)过去三年间ROE的修复程度最为突出，其次是汽车电子电气系统(tong)、轮(lun)胎轮毂。下游整车和中上(shang)游零(ling)部件板块的(de)行(xing)业集中度(du)分歧最(zui)近一次是在2022年开始快(kuai)速拉大，乘用车行(xing)业集(ji)中度趋(qu)稳并体现出安全壁垒(lei)，零部件集中度持续下滑、竞争环境进一步(bu)加剧。2024年以来乘用车板块(kuai)的资本开支/折旧(jiu)摊销(xiao)一度收缩，而零部件板块(kuai)的开(kai)支持续上行，供需格局进一步(bu)变差(cha)。此次整车环节(jie)向中上游零部件的让利，对于缓解汽车产业链上下游(you)格局的(de)利润分配和供需压力(li)，意味着积(ji)极信号，板块一度反弹，后续则要观察下半(ban)年汽车行业(ye)“反内卷”的举措落(luo)地，预计会逐步延续回暖态势。

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1、作为对以军袭(xi)击的回应，伊朗在13日(ri)晚间开启“真实诺(nuo)言-3”的行动，报复以军袭击。14日夜间(jian)，伊朗国家电视台发布消息(xi)称，预计(ji)伊朗将在未来数小时内对以色列发动“大(da)规(gui)模破坏性军事打击”。

2、4 月以来的反弹行情中市场轮动混乱且缺乏主线，核心因宏观因素扰动市场预期：1）关税冲击下中美摩擦存在进一步升级可能，致使市场风险偏好受挫🥒💘；2）关税影响下国内经济承压，企业盈利复苏节奏趋缓👢💘；3）地缘局势升温加剧市场不确定性👛🥬；4）区别于第一轮科技重估逻辑🍅🍈🍆，当前缺乏能催化行情展开的新叙事。在这些因素的扰动下🍆🥬💯，市场预期偏弱🥬👢🩰，沪指超跌反弹后仅围绕关税冲击前位置窄幅震荡🎒👢，难以实现实质性突破；同时增量资金匮乏💝👞，一个直观的体现是融资余额未随指数修复至关税冲击前的水平🧄🍈🍓。因此💛，当前市场处于存量博弈的状态，表现相对无序🥬🥬👙。而从短期来看，“电风扇”式的主题轮动仍将持续。